证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-085
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份5,158,824股，占本次注销前公司总股本比例为2.02%。本次注销完成后，公司总股本将由254,910,205股变更为249,751,381股。
2、 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次部分回购股份注销事宜已办理完成。
3、 本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由17.57元/股调整为17.23元/股，调整后的转股价格自2025年9月24日起生效。
公司因实施注销部分回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规及公司相关股份回购方案的规定，现将部分回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份方案的实施情况
（一）回购股份方案的审批情况
公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议、于2025年4月21日召开2024年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元（含），回购价格不超过28元/股，回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月11日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-030），于2025年4月22日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
（二）回购股份方案的实施情况
1、2025年4月23日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份468,848股，占总股本的0.1888%，最高成交价为27.40元/股，最低成交价为26.70元/股，成交总金额为12,762,586.64元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-041）。
2、 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司回购股份进展具体详见公司分别于2025年5月7日、2025年6月4日、2025年7月2日、2025年8月2日和2025年9月3日披露的《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2025-043、2025-053、2025-057、2025-062、2025-073）。
3、 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。公司分别于2025年4月28日、2025年6月10日回购股份数量达到总股本的1%、2%，具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2025-042）和2025年6月11日披露的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2025-054）。
4、 截至2025年9月8日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份7,358,824股，占公司总股本的2.8868%，最高成交价为44.97元/股，最低成交价为26.70元/股，成交总金额为249,998,288.97元（不含交易费用），本次股份回购事项已实施完成。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。具体内容详见公司于2025年9月10日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-074）。
（三）回购股份回购价格的调整情况
1、公司于2025年3月27日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，2025年4月21日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限将由28.00元/股调整为27.84元/股。具体内容详见公司于2025年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-048）。
2、公司于2025年6月3日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购价格上限从27.84元/股调整为45.00元/股，具体内容详见公司于2025年6月4日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-052）。
二、部分回购股份的注销情况
截至2025年9月8日，公司本次回购累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份7,358,824股，占总股本的2.8868%，成交总金额为249,998,288.97元（不含交易费用），已按既定的回购股份方案实施完成本次回购事项。
公司本次注销的部分回购股份数量为5,158,824股，占注销前公司总股本的2.02%，占本次回购股份总数7,358,824股的70.10%，实际回购注销金额为175,258,597.45元（不含交易费用），剩余已回购股份2,200,000股拟用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次注销完成后，公司总股本将由254,910,205股变更为249,751,381股。
截至本公告披露日，公司已在中国结算办理完毕上述5,158,824股回购股份注销手续，本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，回购股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
三、本次部分回购股份注销后公司股本结构的变动情况
按照截至2025年9月19日的股本结构计算，本次注销完成后，公司总股本将由254,910,205股减少至249,751,381股，公司股本结构变动情况如下：
注：（1）上述变动股份数量为公司注销部分本次回购数量所致；（2）公司回购专用证券账户中，尚有本次回购的2,200,000股股份拟用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，前次回购的3,082,400股用于维护公司价值及股东权益，公司将严格按照相关规定对回购专用证券账户进行管理。
四、关于调整可转换公司债券转股价格的情况
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由17.57元/股调整为17.23元/股，调整后的转股价格自2025年9月24日起生效。具体内容详见公司同日披露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
五、本次部分回购股份注销对公司的影响
本次部分回购股份注销事项系结合公司实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
六、后续事项安排
本次部分回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，根据股本结构变动情况修订《公司章程》，办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时披露。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》
广东豪美新材股份有限公司董事会2025年9月24日
证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2025-086
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 调整前“豪美转债”转股价格为：17.57元/股
2、 调整后“豪美转债”转股价格为：17.23元/股
3、 转股价格调整生效日期：2025年9月24日
一、关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日公开发行了824万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
二、关于“豪美转债”转股价格历次调整情况
根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，豪美转债自2022年7月28日起可转换为公司股份，初始转股价为21.51元/股。
2022年4月22日公司召开了2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本23277万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税）。豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股，调整后的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2023年5月12日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》。同日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“豪美转债”转股价格有关的全部事宜。董事会决定将“豪美转债”的转股价格由21.29元/股向下修正为17.97元/股，修正后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体内容详见公司于2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
2024年9月6日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》，以扣除回购专用证券账户8,072,862股后的股本239,887,522股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）。豪美转债的转股价格由原来的17.97元/股调整为17.73元/股，具体内容详见公司于2024年9月14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
2025年4月21日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本247,960,384股扣除回购专用证券账户股份5,383,087股后的股本242,577,297股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税）。因公司回购股份不参与分红，按公司总股本折算的每股现金股利为0.1555682元，豪美转债的转股价格由原来的17.73元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
三、本次转股价格调整原因及结果
截至本公告披露日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销股份5,158,824股，公司总股本减少5,158,824股，注销股份占注销前公司总股本的2.02%。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-83）。
本次回购账户部分股份注销完成后，根据上述可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股。具体计算过程如下：P0=17.57元/股（调整前转股价），A=33.97元/股（回购价格均价，即249,998,288.97元/7,358,824股），k=-本次注销股份数/注销前总股本=-5,158,824/254,910,205≈-2.02%（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后转股价P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈17.23元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。因此，“豪美转债”转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股。调整后的转股价格自2025年9月24日生效。敬请公司债券持有人注意投资风险。
特此公告。
广东豪美新材股份有限公司董事会2025年9月24日
