证券代码：002988        证券简称：豪美新材        公告编号：2025-032

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、转股情况：截至2025年4月11日，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“豪美转债”累计共有4,181,065张转换成公司股票，累计转股数量23,321,800股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.02%。

　　2、未转股可转债情况：截至2025年4月11日，尚有4,058,925张“豪美转债”未转股，占公司可转债发行总量的49.26%。

　　一、  “豪美转债”基本情况

　　（一） 可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上〔2022〕196号”文同意，公司发行的82,400万元可转换公司债券已于2022年3月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据相关法律、法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年1月28日）起满六个月后的第一个交易日（2022年7月28日）起至可转换公司债券到期日（2028年1月23日）止。

　　（四） 可转债转股价格调整情况

　　公司本次发行可转债的初始转股价格为21.51元/股，经调整后的最新转股价格为17.73元/股。转股价格调整情况如下：

　　1、 公司2021年度利润分配方案于2022年5月9日实施完毕，派发现金股利0.22元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股，调整后的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。详见公司于2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

　　2、 公司于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议、2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年5月12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的21.29元/股向下修正为17.97元/股，修正后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体见公司2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。

　　3、 公司于2024年8月16日、2024年9月6日召开了第四届董事会第二十一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》，豪美转债的转股价格由17.97元/股调整为17.73元/股，调整后的转股价格自2024年9月24日（除权除息日）起生效。具体见公司2024年9月14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

　　二、 可转债转股情况

　　截至2025年4月11日，累计共有4,181,065张“豪美转债”转换成公司股票，转股数量23,321,800股，可转债开始转股前公司已发行股份总额232,770,000股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.02%。

　　截至2025年4月11日，尚有4,058,925张“豪美转债”未转股，占公司可转债发行总量的49.26%。

　　三、 其他事项

　　投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509进行咨询。

　　四、 备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的豪美转债转/换股明细表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。

　　

　　广东豪美新材股份有限公司董事会2025年4月15日