证券代码：603089       证券简称：正裕工业       公告编号：2024-043

　　债券代码：113561       债券简称：正裕转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计共有152,136,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数14,912,471股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.1418%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币137,864,000.00元，占“正裕转债”发行总量的比例为47.5393%。

　　● 本季度转股情况：“正裕转债”自2024年7月1日至2024年9月30日期间，转股的金额为2,000.00元，因转股形成的股份数量为234股。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币2.9亿元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

　　（三）可转债转股日期及转股价格情况

　　根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020年1月7日）满六个月后的第一个交易日，即2020年7月7日起可转换为公司股份。“正裕转债”的初始转股价格为14.21元/股，目前转股价格为8.50元/股，历次调整如下：

　　1、因公司实施2019年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2020年5月29日起由14.21元/股调整为10.23元/股，具体内容详见公司于2020年5月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债” 转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-048）。

　　2、因公司实施2020年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2021年5月31日起由10.23元/股调整为10.08元/股，具体内容详见公司于2021年5月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债” 转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-039）。

　　3、因公司实施2021年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2022年5月30日起由10.08元/股调整为9.98元/股，具体内容详见公司于2022年5月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-033）。

　　4、因公司实施2022年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2023年5月31日起由9.98元/股调整为9.88元/股，具体内容详见公司于2023年5月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。

　　5、因公司股价满足《可转换公司债券募集说明书》 中规定的转股价格向下修正的条件，“正裕转债”转股价格自2024年8月23日起由9.88元/股调整为8.50元/股，具体内容详见公司于2024年8月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-038）。

　　二、可转债本次转股情况

　　(一)转股情况

　　“正裕转债”自2024年7月1日至2024年9月30日期间，转股的金额为2,000.00元，因转股形成的股份数量为234股。截至2024年9月30日，累计共有152,136,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数14,912,471股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.1418%。

　　(二)未转股情况

　　截至2024年9月30日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币137,864,000.00元，占“正裕转债”发行总量的比例为47.5393%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　

　　四、其他

　　联系部门：证券投资部

　　??联系电话：0576-87278883

　　??联系邮箱：add@addchina.com

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2024年10月9日