证券代码：601186                     证券简称：中国铁建               公告编号：临2021—011

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五十六次会议于2021年3月19日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年3月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事8名，8名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　审议通过《关于重庆区域总部、中铁建资本控股集团有限公司以渝遂高速公路项目为基础资产参与基础设施REITs试点发行的议案》

　　1.同意中铁建重庆投资集团有限公司所属重庆铁发遂渝高速公路有限公司所持有的重庆至遂宁高速公路BOT项目（重庆段）作为基础资产，向国家发改委、中国证监会申请开展基础设施REITs试点申报发行一揽子方案。中铁建资本控股集团有限公司在整个试点发行工作中担任推进工作的总协调人，负责REITs工作的整体推进。

　　2.同意办理与本次基础设施REITs试点有关的相关事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　

　　证券代码：601186                       证券简称：中国铁建                公告编号：临2021-012

　　中国铁建股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、项目实施背景

　　2020年4月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、国家发展和改革委员会（以下简称发改委）联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（以下简称《通知》），2020年8月6日，中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，对基础设施行业意义重大、影响深远，为中国铁建股份有限公司（以下简称公司）盘活存量资产、促进主业投资滚动发展创造了重要机遇。为落实中央部署、推动重大战略实施、加速行业供给侧改革、助力公司高质量发展，公司拟以重庆至遂宁高速公路BOT项目（重庆段）（以下简称渝遂项目）作为基础资产开展基础设施REITs申报发行工作。

　　公司于2021年3月19日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于重庆区域总部、中铁建资本控股集团有限公司以渝遂高速公路项目为基础资产参与基础设施REITs试点发行的议案》，同意中铁建重庆投资集团有限公司（以下简称重庆投资）所属重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简称遂渝公司）所持有的渝遂项目作为基础资产，向发改委、中国证监会申请开展基础设施REITs试点申报发行一揽子方案；中铁建资本控股集团有限公司在整个试点发行工作中担任推进工作的总协调人，负责REITs工作的整体推进。同意办理与本次基础设施REITs试点有关的相关事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、基础设施公募REITs方案

　　（一）拟入池标的资产

　　公司拟选取渝遂项目为标的资产进行基础设施REITs的申报发行工作，项目基本情况如下：

　　渝遂项目位于长江经济带区域内，总投资42.3亿元，于2007年末建成全线通车营运。目前营运里程为93.46公里，设计行车速度80公里/小时，全线设有11个收费站，1个养护中心及路巡大队，3对服务区。

　　渝遂项目的项目公司为遂渝公司，注册资本金15亿元，其中：公司所属子公司重庆投资持股80%，重庆高速公路股份有限公司（以下简称重庆高速）持股20%。项目采用BOT的合作模式，特许经营权期限为30年，剩余13年。

　　（二）交易主要流程

　　根据相关政策要求，公司基础设施公募REITs交易方案的核心为“公募基金+ABS+项目公司”三层架构。先由基金管理人注册公募REITs基金并向投资者募集资金；REITs基金募集的资金再用于购买渝遂高速资产支持专项计划（ABS）的全部份额；ABS拟通过SPV购买遂渝公司全部股权。

　　存续期内，遂渝公司向公募基金投资者分配现金流。公司所属基础设施运营管理机构，向遂渝公司定期收取运营管理服务费。

　　（三）产品要素

　　

　　注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整。

　　（四）相关工作开展及后续安排

　　截至目前，公司推行基础设施公募REITs进展顺利，省级发改委、国家发改委申报工作已经完成，公司将联合相关专业机构，积极开展上海证券交易所申报及中国证监会公募基金注册的相关工作，争取按计划完成基础设施公募REITs发行工作。

　　此外，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则第15项应用指引》要求，公司发行基础设施公募REITs构成公司的分拆，公司需就该事项取得香港联合交易所有限公司的批准。

　　三、开展基础设施公募REITs的目的和对上市公司的影响

　　1.抢占政策先机，提升公司资本市场影响力

　　发行基础设施公募REITs是公司积极响应国家经济政策号召，落实中央降杠杆、深化投融资体制改革、推动基础设施投融资市场化及规范化健康发展的重要举措。基础设施公募REITs政策推出后受到国家发改委、中国证监会、交通运输部等部委的高度重视，公司参与首批试点具有较好的示范效应，也是对“交通强国”试点要求的具体落实。

　　2.拓宽融资渠道，盘活基础设施项目资产

　　基础设施公募REITs为基础设施资产盘活提供了另一种权益型融资方式，可减少对传统债务融资方式的依赖，实现公司融资方式的多元化。通过基础设施公募REITs平台搭建投融资项目股权融资通道，可盘活公司基础设施项目资产，提前收回经营投资，解决基础设施项目投资回收周期长、资产周转率较低的问题，同时增强公司的滚动投资能力和可持续经营能力，有利于公司长期业绩表现。

　　四、项目面临的风险及应对措施

　　面临风险：因本次基础设施公募REITs处于试点阶段，申报工作存在不确定因素较多，本次申报存在未能获批的可能性。

　　应对措施：公司将积极与相关部门保持密切沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料等工作。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日