证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2020-31号
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家综合云基础服务集成商，为广大政企行业及互联网客户提供从云到端的一站式综合云基础解决方案与服务集成，依托多年资源积累、云及大数据产品研发与平台服务能力，整合云生态链，致力于帮助客户更快、更好、更便捷获取数字化转型能力。公司业务布局覆盖云基础各个环节，可提供全产业链的IDC（数据中心）设计咨询建设运营、VPN（虚拟专用网）、CXP（混合云直连）、IX（互联网交换中心）、CDN（内容分发网络）、CMP（多云融合与混合云管理）、BVP（大数据决策与可视化）、ITOM（云及应用运维自动化）、APM（全链路性能监测与优化）等核心产品，并可为客户提供多活数据中心、DCI（数据中心互联）、云存储等服务。
????全资子公司高升科技的主营业务包括IDC、CDN、CMP、BVP、ITOM、APM和其他增值服务，主要基于覆盖全国的分布式IDC及多地自建数据中心、通过自主研发的软件系统搭建平台提供服务。全资子公司上海莹悦的主营业务包括VPN（虚拟专用网）、CXP（混合云直连）、IX（互联网交换中心）和其他增值服务，主要依托其自主研发的大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统，提供云到云、云到端、端到端之间的网络连接服务。报告期内，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购了华麒通信99.997%的股权，并于2018年6月12日完成了工商变更登记手续。公司控股子公司华麒通信的主营业务包括向客户提供通信咨询设计与工程总包、通信及信息系统集成等服务。
（1）产品简介
1）IDC业务
IDC运营业务是通过整合基础电信运营商和第三方机房的网络资源、空间资源，向客户提供机位出租、服务器出租、带宽出售等服务，负责客户的设备上架安装维护，以及给客户提供安全监控、技术支持等增值服务，帮助客户节省在技术、人力等方面的运营成本。客户为使用的空间和带宽资源、增值服务支付相应的费用。
报告期内，IDC行业逐步向规模化、集中化发展。国内电信运营商逐步推进重点客户的集约化营销管理，面向最终客户统谈统签，使得IDC服务商部分客户和业务流失。IDC云化进程加快，在云厂商强势的价格、品牌等多重压力下，部分对价格敏感的客户转而选择云服务，传统IDC客户资源大幅萎缩、毛利持续下滑。公司将加大自有一线城市数据中心业务的投入，为客户实施同城双活、异地灾备等服务，未来也将继续扩大自建数据中心覆盖区域，在热点区域打造云网一体化基地，面向不同行业客户需求，灵活集成公司自有的IDC、CDN（内容分发网络）、虚拟专用网、CMP（多云融合与混合云管理、云存储、APM（全链路性能监测与优化）等产品与设备商、云厂商、安全服务商等的产品，升级一站式云及及云基础服务能力，将以自建数据中心和分布式IDC节点组成的基础资源网，打造成为内容交换中心、融合云中心以及行业云基础服务中心。
2）VPN业务
虚拟专用网（VPN）是指在互联网上建立私有专用网络的技术，整个网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路，而是架构在互联网服务商所提供的网络平台，如Internet、ATM（异步传输模式）、FrameRelay（帧中继）等之上的逻辑网络，用户数据在逻辑链路中连接。 VPN业务主要依托大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统，结合客户所处行业的特点及自身特征，向客户提供虚拟专用网连接解决方案，取得相关服务费用。
3）CDN业务
CDN业务主要是在各地运营商机房内投入服务器等网络设备，通过利用高升科技智能的调度平台和负载均衡管理系统，以及边缘服务器来提高客户网站的服务承载能力和安全性，从而避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节，使互联网内容传输的更快、更稳定，同时也加速了用户的访问效果。
4）APM业务
APM业务的产品mmtrix在云端、网络端和移动端都能对网络进行监测、分析、优化，帮助开发者以终端用户、服务器端甚至应用代码端的视角来监测自己的应用，并提供全场景的应用和网络智能优化服务，最大程度改进用户体验和企业影响力。mmtrix产品体系由云评测、云监控、云加速构成基础体系，分别提供完整的、一站式应用性能监测、分析、优化服务。APM服务的计费体系包括线上SaaS套餐、线下大客户项目定制（软件开发费用、性能优化费用，监测数据按次收费）、全球云加速服务费（流量收费）、咨询服务费等。
5）通信工程建设规划及设计技术服务
报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式收购了华麒通信99.997%的股份，并于2018年6月12日完成过户。华麒通信是通信工程行业基础设施建设领域的解决方案提供商，向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务，涉及通信网络规划、勘察、设计以及咨询、优化等业务，涵盖信息网络、通信核心网、无线网络，传输和线路工程、通信电源、通信铁塔以及其他辅助设施的勘察设计和工程咨询、优化等业务。
????华麒通信拥有电子通信广电行业（有线通信、无线通信、通信铁塔）设计甲级资质、通信工程勘察甲级资质、通信信息专业资格等级甲级资质、建筑行业（建筑工程）设计乙级资质、增值电信业务经营许可证、信息通信建设企业甲级证书，是全国范围内在电子通信广电行业有线通信、无线通信、通信铁塔设计方面同时具有甲级资质的25家公司之一（根据2018年1月10日于全国建筑市场监管公共服务平台的查询结果），并且拥有一支专业化、年轻化的通信技术研究设计和网络专家队伍，能够保证高质量的服务。自华麒通信成为公司控股子公司后，其自身的通信工程建设规划及设计技术服务业务使得公司在云、管、端产业链协同业务上更加完善，公司从数据中心设计、施工、销售、运营、维护等服务上形成了更为全面的协同效应。
（2）公司所处的行业地位
公司是国内产业链布局最为完善的综合云基础服务集成商之一，能够一站式提供ICT项目设计咨询、建设实施与运营维护服务，以覆盖全国的300+IDC节点、300+CDN节点、分布在109个城市的大容量虚拟专用网平台等资源为基础，结合自主研发的混合云管理平台与可视化解决方案，同时联合云产业链上下游，集成一体化综合云基础服务，业务覆盖企业IT全链路全生命周期。
公司的分布式数据中心资源储备规模、大容量虚拟专用网络的覆盖范围均处全国前列。相对于云服务商而言，能够更好地满足客户对多云部署、多云管理的需求；相对于资源型服务企业而言，其前沿的云及大数据产品研发能力又能够将多年积累的基础资源价值最大化。因此，独特的定位和业务模式使得高升控股有能力整合上下游云产业链，更好地为企业及政企客户服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
单位：元
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
一、前期会计差错更正的原因
2019年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）对高升控股公司2018年度财务报表，出具了众环审字（2019）011762号无法表示意见的审计报告。其中导致无法表示意见的事项中，如下事项涉及对前期财务报表的会计差错的更正。
中审众环认为，违规担保事项表明高升控股公司内部控制存在重大缺陷，中审众环无法实施满意的审计程序确认高升控股公司对外担保及关联交易的完整性，同时中审众环无法判断高升控股公司对外担保的有效性及计提预计损失金额的合理性。因此中审众环无法确定是否有必要对营业外支出、预计负债、或有事项、关联交易及财务报表其他项目的列报或附注的披露作出调整，以及可能涉及的调整金额或内容。故2018年年度审计报告对上述事项发表了无法表示意见。
高升控股公司决定根据获取的关于最新信息，以及《企业会计准则》相关规定进行差错更正。
二、对比较期间财务状况和经营成果的影响
1、对合并财务报表的影响
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1、对母公司财务报表的影响
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
近年来，企业IT架构经历从上云到上多云、混合云的变迁，混合IT环境复杂性升级。同时，新技术趋势推动数字化进程加速，企业IT服务从支撑基础设施配置、监控、管理进入到支撑业务的数字化运营，服务需求深度升级。在此背景下，对IT、云计算相关领域服务商提出更高要求，一方面要求资源、生态整合能力，一方面要求技术实施上的平台化综合服务能力，此外，还需要对行业需求的挖掘深度。高升控股也是基于这样的前瞻思考，近年来通过自研、投建、收购等方式完成平台产品、网络资源和全周期服务的业务布局。从报告期所面临的内外复杂变化和最终业绩表现对照看，当前的业务布局已体现出较强的抗风险能力及数字化综合服务业务的增长潜力。因此，综合来看，机遇与挑战并存。
2019年，公司实现总营业收入82,462.31万元，较上年同期减少7,620.33万元 ；营业利润为-60,811.21万元，较上年同期增加95,313.45万元；归属于上市公司股东的净利润为-57,475.26万元，较上年同期增加175,024.26万元。
（一）盈利模式及报告期变化
1、IDC业务
IDC运营业务是通过整合基础电信运营商和第三方机房的网络资源、空间资源，向客户提供机柜出租、服务器出租、带宽出售等服务，负责客户的设备上架安装维护，以及给客户提供安全监控、技术支持等增值服务，帮助客户节省在技术、人力等方面的运营成本。客户为使用的空间和带宽资源、增值服务支付相应的费用。
报告期内，公有云厂商对传统IDC的业务影响进一步显现，云厂商强势的价格和品牌等多重压力下，中小型客户从传统IDC向云迁移速度加快，造成客户数和IDC节点流失明显；另外运营商对IDC政策的集约化管理加剧，导致第三方IDC资源采购价格未随终端销售价格下降而降低，因此利润进一步摊薄；同时进入IDC领域的企业数量也激增，行业价格战加剧。在诸多影响因素下，2019年公司IDC及相关业务收入32,318.36万元，较2018年减少37.21%；毛利润1,887.22万元，较2018年减少4.88%，IDC业务收入增长率及毛利率均处于较低水平，市场份额及竞争力不强。
鉴于报告期内公司IDC业绩下滑，公司一方面将采取措施优化成本结构，与运营商开展多元化合作，提升经营效率，另一方面积极开拓IDC延展业务，加强政企行业市场开发，拉动IDC资源销售。此外，公司还将进一步强化IDC与虚拟专用网等产品之间的协同效应，推动内部多产品资源共享，将综合发展动能转化为各产品的业绩增长。
2、CDN业务
CDN业务主要是在各地运营商机房内投入服务器等网络设备，通过利用高升科技智能的调度平台和负载均衡管理系统，以及边缘服务器来提高客户网站的服务承载能力和安全性，从而避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节，使互联网内容传输的更快、更稳定，同时也加速了用户的访问效果。
报告期内，持续三年的CDN价格战基本结束，云计算厂商占据CDN市场过半份额，传统CDN市场空间缩减。据统计，截至2019年底，获得CDN牌照的企业达673家，同比增长186%，市场竞争激烈。受此影响，公司CDN业务大幅萎缩，从而导致设备利用率降低，单位折旧成本上升，客户复用率大幅下降，毛利率进一步降低。因此，报告期内CDN业务进一步亏损，公司CDN业务收入1,843.78万元，较2018年减少72.34%；亏损133.29万元，亏损额度较2018年减少72.74%。
3、融合云业务
融合云是融合管理分布在多云环境（IDC、私有云和公有云）中的所有IT基础设施，实现企业整体异构IT基础设施的全面云化，是企业面向未来的IT基础设施架构的必然选择。目前，APM平台升级已经全面支持云性能分析，并融入到高升融合云平台，为企业提供端到端的云、端、应用全链路性能监测与优化服务。
受企业上云政策利好、多云及边缘计算技术趋势，以及传统行业数字化转型影响，企业普遍面临重构信息化架构问题，复杂、异构的多云或混合IT管理是共同痛点，第三方云管理服务成为刚需。业界不乏从不同领域进入云管理市场的竞争者，但关键问题依然在服务深度。随着数字化内涵从IT侧、销售侧扩展到整个企业组织，云管理平台对于企业IT全生命周期服务的基础支撑意义越加凸显。因此，2019年公司升级了对融合云平台的研发投入力度，优化和完善平台功能模块，扩大基础云资源等服务厂商的战略合作，并在此基础上形成以该平台为基础的云生态，产品形态更趋丰富。
报告期内，公司专注于融合云平台功能开发及生态圈建设，目前处于产品持续迭代期，总收入637.78万元。
4、VPN及相关业务
虚拟专用网（VPN）是指在互联网上建立私有专用网络的技术，整个网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路，而是架构在互联网服务商所提供的网络平台，如Internet、ATM（异步传输模式）、FrameRelay（帧中继）等之上的逻辑网络，用户数据在逻辑链路中连接。
公司VPN业务主要依托大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统，结合客户所处行业的特点及自身特征，向客户提供虚拟专用网连接解决方案，取得相关服务费用。
报告期内，受“提速降费”等政策影响，传统虚拟专用网业务利润空间被摊薄，但混合云专线、IXP等新兴业务显现出较强的增长潜力，其中跨区域企业集团、传统企业数字化升级相关的连接、网络需求在上升。此外，公司在SD-WAN领域利用自身资源优势，着力形成自己平台化运营的特色，具备较强发展潜力。
报告期内，公司VPN及相关业务实现总营业收入13,931.39万元，较2018年减少26.25%；毛利润5,043.93万元，较2018年减少3.53% 。
5、通信及信息工程规划设计与建设实施服务
控股子公司华麒通信在通信及信息服务领域具有三十多年的发展历史和良好的服务口碑，为客户提供通信及信息工程建设规划、咨询设计、施工总承包及系统集成、运营维护等服务，已成功实施包括超大型公众通信网及企业专网集成、智慧城市及智慧园区系统集成、政企信息系统开发及集成、数据中心设计及集成等案例；承担各类通信及信息工程的总承包、项目管理、工程造价咨询、软硬件开发等，提供交钥匙服务。
华麒通信拥有电子通信广电行业（有线通信、无线通信、通信铁塔）设计甲级资质、通信工程勘察（工程测量）甲级资质、建筑行业（建筑工程）设计乙级资质、通信工程施工总承包资质、电子与智能化工程专业承包资质、涉密信息系统集成系统咨询甲级资质、增值电信业务经营许可证，信息通信建设企业甲级、设计咨询领域3A级信用，是全国范围内在电子通信广电行业有线通信、无线通信、通信铁塔设计方面同时具有甲级资质的38家公司之一（根据2019年12月31日于全国建筑市场监管公共服务平台的查询结果），并且拥有一支专业化、年轻化的通信技术研究设计和网络专家队伍，能够保证高质量的服务。
自进入高升控股集团体系后，华麒通信完善的全生命周期服务与高升控股原有的多云管理及覆盖全国的虚拟专用网、数据中心网络资源相结合，形成“平台+网络+服务”的完整布局，既为通信基础设施领域的业务开拓提供了上层云资源的补充，同时打通IDC全产业链，相关业务发展更具优势，最重要的是为深入服务政企数字化打下坚实基础。报告期内，公司通信及信息工程规划设计与建设实施共实现营业收入31,337.3万元，毛利润14,012.66万元。
（二）客户所处行业的情况
1、宏观经济形势
2019年，中美贸易摩擦进一步升级，因外部形势的不确定性，国内信息网络及基础设施自主安全可控问题更加突出。在严峻的国际冲突下，中国经济态势依然保持相对平稳，体现了较强的发展韧性。其中，数字经济已成为我国经济的强劲动力基础，数字经济与实体经济的融合正在加速进行，催生新产业、新业态、新模式。
2、外部因素变化情况
在政策利好及技术趋势的影响下，传统产业的数字化转型进一步深入，数字化科技相关的云计算、大数据、人工智能、边缘计算等领域成为投资热点。国内公有云市场格局基本成型，私有云、混合云竞争相对分散，边缘计算的蓄势待发为未来云市场格局带来新的变数。
3、对公司当期及未来发展的影响
宏观环境及行业格局变迁，都对企业的综合服务能力提出更高要求。公司近年来面向企业IT全生命周期实施一体化服务的业务布局已初步完善，将在新的变化刺激下将释放其强劲生命力。多云及“中心+边缘”市场格局的变迁，客观上也需要一个强大的第三方基础平台。
从具体业务来看，多云、混合云成为共识，第三方多云管理平台及混合云专线等成为刚需。因传统行业业务的复杂性及数字化转型的迫切性，对一体化解决方案及数字科技相关服务集成的需求快速增长。
4、公司采取的应对措施
（1）强化以客户为中心的价值观，进一步深入吃透各行业客户业务需求，优化完善一体化解决方案，升级客户服务；
（2）完善与新的业务模式相适应的集团管理模式，充分释放各业务线自身发展潜力的同时，促进资源协同；
（3）扩大战略合作，紧紧围绕数字化服务需求，联动上下游合作资源，打造开放、稳固的共赢生态圈，加速解决方案升级迭代，共享数字化发展红利，服务数字化经济。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
一、前期会计差错更正的原因
2009年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）对高升控股公司2018年度财务报表，出具了众环审字（2019）011762号无法表示意见的审计报告。其中导致无法表示意见的事项中，如下事项涉及对前期财务报表的会计差错的更正。
中审众环认为，违规担保事项表明高升控股公司内部控制存在重大缺陷，中审众环无法实施满意的审计程序确认高升控股公司对外担保及关联交易的完整性，同时中审众环无法判断高升控股公司对外担保的有效性及计提预计损失金额的合理性。因此中审众环无法确定是否有必要对营业外支出、预计负债、或有事项、关联交易及财务报表其他项目的列报或附注的披露作出调整，以及可能涉及的调整金额或内容。故2018年年度审计报告对上述事项发表了无法表示意见。
高升控股公司决定根据获取的关于最新信息，以及《企业会计准则》相关规定进行差错更正。
二、对比较期间财务状况和经营成果的影响
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1、对母公司财务报表的影响
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上述差错更正详见审计报告财务报表附注十二、承诺及或有事项的相关说明
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并范围的子公司包括20家，新增1家子公司--上海紫升数据系统有限公司，因内蒙古高升云智科技有限公司注销，不再包括内蒙古高升云智科技有限公司，具体见第十二节“九、在其他主体中的权益”。
