中国农业银行股份有限公司
§1重要提示
1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 2020年4月28日，本行董事会2020年第5次会议审议通过了本行《2020年第一季度报告》。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2公司基本情况
2.1 公司基本信息
■
2.2 主要财务数据
本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。
2.2.1主要财务数据及财务指标
除特别注明外，以人民币百万元列示
■
注： 1、根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。
非经常性损益项目列示如下：
■
2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。
2.3 截至报告期末普通股的持股情况
截至报告期末，本行普通股股东总数为406,316户。其中H股股东22,692户，A股股东383,624户。
前10名普通股股东持股情况（以下数据来源于2020年3月31日在册股东情况）
单位：股
■
注：（1）香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2020年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。
（2）香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。
（3）根据财政部、人力资源和社会保障部、国务院国资委、国家税务总局、中国证监会《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资〔2019〕49号），财政部一次性划转给社保基金理事会国有资本划转账户13,723,909,471股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号），社保基金理事会对本次划转股份，自股份划转到账之日起，履行3年以上的禁售期义务。
（4）上述股东中，“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”及“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”合并计算的持股数为5,284,269,416股，持股比例为1.51%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为3,778,337,530 股，持股比例为1.08%。
前10名无限售条件普通股股东持股情况（以下数据来源于2020年3月31日在册股东情况）
单位：股
■
注：（1）香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2020年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。
（2）香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。
（3）中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述股东之间以及上述股东与前10名股东之间存在关联关系或一致行动关系。
2.4 截至报告期末的优先股持股情况
本行优先股农行优1（证券代码360001）的股东总数为25户，优先股农行优2（证券代码360009）的股东总数为32户1。
农行优1（证券代码 360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2020年3月31日在册股东情况）
单位：股
■
注： 1、本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
1优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数。在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的，视为一人。
2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。
3、“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。
农行优2（证券代码 360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2020年3月31日在册股东情况）
单位：股
■
注： 1、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司、上海烟草集团有限责任公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人，“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。
3、“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。
本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。
§3季度经营简要分析
（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价）
报告期内，本行统筹推进疫情防控和业务经营工作，积极支持春耕备耕和企业复产复工，优先满足疫情防控重点企业金融需求，确保金融服务平稳有序，保持了业务运行和经营业绩的基本稳定。截至2020年3月31日，本行网点开工率为97.54%。
财务业绩
截至2020年3月31日止三个月，本集团实现净利润643.65亿元，较上年同期增长3.61%。年化平均总资产回报率为1.01%，同比下降0.06个百分点；年化加权平均净资产收益率为14.25%，同比下降0.71个百分点。实现基本每股收益0.18元，同比提高0.01元。
截至2020年3月31日止三个月，本集团实现营业收入1,867.06亿元，同比增长7.90%。利息净收入1,296.59亿元，同比增长8.85%。手续费及佣金净收入311.49亿元，同比增长6.61%。业务及管理费424.71亿元，同比增长6.15%；成本收入比22.75%，同比下降0.37个百分点。信用减值损失448.52亿元，同比增加22.86亿元。
资产负债
截至2020年3月31日，总资产262,263.88亿元，比上年末增加13,481.00亿元，增长5.42%。发放贷款和垫款总额141,380.99亿元，比上年末增加7,779.11亿元，增长5.82%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款77,214.72亿元，个人贷款56,024.51亿元，票据贴现3,461.29亿元，境外及其他贷款4,296.23亿元。金融投资75,568.65亿元，较上年末增加1,339.35亿元，增长1.80%。
总负债241,935.51亿元，比上年末增加12,750.25亿元，增长5.56%。吸收存款195,398.07亿元，比上年末增加9,969.46亿元，增长5.38%。吸收存款（不含应计利息）按存款期限结构划分，定期存款77,514.58亿元，活期存款106,947.88亿元，其他存款8,795.20亿元；按存款业务类型划分，公司存款71,223.60亿元，个人存款113,238.86亿元，其他存款8,795.20亿元。
股东权益20,328.37亿元，比上年末增加730.75亿元，增长3.73%。其中普通股股本3,499.83亿元，其他权益工具1,998.86亿元，资本公积1,735.56亿元，盈余公积1,749.32亿元，一般风险准备2,771.68亿元，其他综合收益425.63亿元，未分配利润8,029.14亿元。
资产质量
截至2020年3月31日，不良贷款余额1,966.93亿元，较上年末增加94.83亿元；不良贷款率1.40%，与上年末持平；拨备覆盖率289.91%，较上年末上升1.16个百分点。
县域金融业务
截至2020年3月31日，县域发放贷款和垫款总额48,653.94亿元，较上年末增加3,122.90亿元，增长6.86%。县域吸收存款85,004.32亿元，较上年末增加5,398.74亿元，增长6.78%。
县域不良贷款率2为1.50%，比上年末下降0.08个百分点；拨备覆盖率3为330.45%，比上年末上升15.27个百分点。
2不良贷款余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
3贷款减值准备余额（不含应计利息）除以不良贷款余额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额（不含应计利息）不包括核算至其他综合收益项下的票据与福费廷的减值准备余额。
§4重要事项
4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：
人民币百万元，百分比除外
■
人民币百万元，百分比除外
■
4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本行拟发行不超过人民币1200亿元减记型无固定期限资本债券以及不超过400亿元人民币等值的减记型合格二级资本工具，募集资金分别用于补充本行其他一级资本和二级资本。上述发行计划已经2020年1月10日召开的本行董事会和2020年2月28日召开的本行临时股东大会审议通过，并已取得相关监管机构批准。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
2020年3月11日，本行向截至2020年3月10日收市后登记在册的全体农行优2（证券代码360009）股东派发现金股息，按照票面股息率5.50%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.50元（含税），合计人民币22亿元（含税）。
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
§5 发布季度报告
根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。
中国农业银行股份有限公司
董事会
2020年4月28日
