证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行         公告编号：2025-056

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回数量：人民币7,279,000元（72,790张）

　　● 赎回兑付总金额：人民币7,330,461.63元（含当期利息）

　　● 赎回款发放日：2025年8月14日

　　● 可转债摘牌日：2025年8月14日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）赎回条件的成就情况

　　根据《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，自2025年6月3日至2025年7月4日期间，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日收盘价不低于“齐鲁转债”当期转股价格（自2025年6月12日起转股价格由5.14元/股调整为5.00元/股）的130%（含130%），已触发“齐鲁转债”的有条件赎回条款。

　　（二）本次赎回事项公告披露情况

　　2025年7月4日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“齐鲁转债”的议案》，决定行使“齐鲁转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

　　公司分别于2025年7月5日、2025年7月12日披露了《齐鲁银行股份有限公司关于提前赎回“齐鲁转债”的公告》及《齐鲁银行股份有限公司关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的公告》，并于2025年7月15日至8月13日期间披露了22次关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

　　（三）相关赎回条款

　　1、赎回登记日与赎回对象

　　本次赎回登记日为2025年8月13日，赎回对象为2025年8月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“齐鲁转债”的全部持有人。

　　2、赎回价格

　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.7068元/张。

　　其中，当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t/365；

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率即1.00%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024年11月29日）起至本计息年度赎回日（2025年8月14日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计258天。

　　当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068元/张。

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068元/张。

　　3、赎回款发放日：2025年8月14日

　　4、可转债摘牌日：2025年8月14日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至2025年8月13日（赎回登记日）收市后，“齐鲁转债”余额为人民币7,279,000元（72,790张），占发行总额的0.09%。

　　（二）转股情况

　　截至2025年8月13日，累计共有7,992,721,000元“齐鲁转债”已转换为公司A股普通股股票，累计转股股数为1,573,009,191股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的34.34%。

　　2025年7月1日至2025年8月13日期间，公司的股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　

　　注：截至2025年6月30日的股本变动情况，详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》。

　　（三）可转债停止交易及转股情况

　　2025年8月8日收市后（自2025年8月11日起），“齐鲁转债”停止交易，2025年8月13日收市后，尚未转股的7,279,000元“齐鲁转债”全部冻结，停止转股。

　　（四）赎回兑付金额

　　根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“齐鲁转债”数量为72,790张，赎回兑付总金额为人民币7,330,461.63元（含当期利息），赎回款发放日为2025年8月14日。

　　（五）本次赎回对公司的影响

　　本次赎回兑付总金额为人民币7,330,461.63元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“齐鲁转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至6,153,842,525股。因总股本增加，短期内对公司每股收益会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

　　三、相关股东持股变化

　　本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

　　单位：股、%

　　

　　注：1、澳洲联邦银行持有公司745,904,058股，其中8,779,700股代理于香港中央结算有限公司名下。

　　2、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司同受济南城市投资集团有限公司控制，本次变动前三家合计持股19.00%，变动后合计持股15.70%。

　　3、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司同受济南城市建设集团有限公司控制，本次变动前两家合计持股8.47%，变动后合计持股7.00%。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年8月14日