证券代码：603288         证券简称：海天味业       公告编号：2025-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

　　2025年1月13日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-001）。

　　2025年4月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于佛山市海天调味食品股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]748号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于H股发行上市获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-021）。

　　公司于2025年5月23日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2025-024）。

　　2025年6月11日，公司在香港联交所网站刊登并派发H股招股说明书。该H股招股说明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网站的查询链接具体如下：

　　中文：

　　https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0611/2025061100018_c.pdf

　　英文：

　　https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0611/2025061100017.pdf

　　公司H股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站披露的相关信息和公告。

　　需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

　　公司本次全球发售H股基础发行股数为263,237,500股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售15,794,300股（可予重新分配），约占全球发售总数的6.00%；国际发售247,443,200股（可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的94.00%。

　　公司预期授予整体协调人（为其本身及代表国际承销商）可于上市日期前第二个营业日或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过15,794,200股H股，以满足国际发售额外需求。此外，公司预期授予国际承销商超额配股权，可由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）行使，自上市日期起至2025年7月16日止，要求公司额外增发不超过39,485,600股H股（假设发售量调整权未获行使）或不超过41,854,700股H股（假设发售量调整权悉数行使），用于补足国际发售的超额分配（如有）。在发售量调整权及超额配股权均悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为320,886,400股。

　　公司本次H股发行的价格区间初步确定为35.00港元至36.30港元。公司H股香港公开发售于2025年6月11日开始，预计于2025年6月16日结束，并预计于2025年6月18日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.haitian-food.com）。

　　公司本次发行的H股预计于2025年6月19日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月十一日