证券代码：688599         证券简称：天合光能       公告编号：2025-058

　　转债代码：118031         转债简称：天23转债

　　

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席张银华先生召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天合光能股份有限公司监事会

　　2025年5月31日

　　

　　证券代码：688599         证券简称：天合光能        公告编号：2025-059

　　转债代码：118031         转债简称：天23转债

　　天合光能股份有限公司

　　关于收购控股子公司员工持股平台股权

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易简要内容及交易金额：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金收购其控股子公司天合富家能源股份有限公司（以下简称“天合富家”）的员工持股平台上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长欣赋嘉”）、上海众襄景策企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“众襄景策”）、上海富勤汇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富勤汇”）、上海富晖晟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富晖晟”）、上海富兆旭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富兆旭”）、上海富佳昇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富佳昇”）所持有的天合富家2.07%的股权（以下简称“交易标的”），合计收购金额为262,056,610.70元（以下简称“本次交易”）。

　　● 公司联席董事长高海纯女士为富勤汇、富晖晟、富兆旭、富佳昇的执行事务合伙人，上述主体均为公司的关联方。长欣赋嘉、众襄景策的执行事务合伙人于2025年1月由高海纯变更为其他非关联方，上述变更未满12个月，长欣赋嘉、众襄景策根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）目前仍为公司关联方。因此本次交易事项为收购关联方持有的天合富家的股权，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。同时已经独立董事专门会议审议通过，此项交易无需提交股东会审议。

　　● 相关风险提示：本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的影响，故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。公司将根据相关规则规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易概述

　　公司以自有资金或自筹资金出资收购其控股子公司天合富家的员工持股平台长欣赋嘉、众襄景策、富勤汇、富晖晟、富兆旭、富佳昇所持有的天合富家2.07%股权，合计收购金额为262,056,610.70元。具体情况如下:

　　

　　（二）关联关系或其他利益关系说明

　　公司联席董事长高海纯女士为天合富家员工持股平台富勤汇、富晖晟、富兆旭、富佳昇的执行事务合伙人，上述四个持股平台均为公司的关联方。长欣赋嘉、众襄景策的执行事务合伙人于2025年1月由高海纯女士变更为其他非关联方，上述变更未满12个月，根据《上市规则》，长欣赋嘉、众襄景策目前仍为公司关联方。因此，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

　　截至本次关联交易为止，过去12个月内除已经公司董事会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人之间发生的日常性关联交易累计为401.50万元；过去12个月内除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次关联交易事项无需提交股东会审议。

　　（三）决策与审议程序

　　2025年5月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十四会议，审议通过了《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》，关联董事高纪凡先生、高海纯女士、高纪庆先生已就上述关联交易议案回避表决。本事项已经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见。本次交易事项无需提交股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方一简况

　　1.公司名称：上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；

　　2.企业类型：有限合伙企业；

　　3.执行事务合伙人：仲英香；

　　4.注册资本：6,262万元人民币；

　　5.成立日期：2022-05-09；

　　6.公司住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　7.主要办公地点：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　8.主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；软件开发；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.主要合伙人：仲英香持有份额16.00%，吴群持有份额7.98%，其余41位合伙人持有剩余份额；

　　10.是否为失信被执行人：否。

　　（二）关联方二简况

　　1.公司名称：上海众襄景策企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；

　　2.企业类型：有限合伙企业；

　　3.执行事务合伙人：仲英香；

　　4.注册资本：6,993万元人民币；

　　5.成立日期：2022-05-08；

　　6.公司住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　7.主要办公地点：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　8.主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.主要合伙人：陈操持有份额12.46%，吴森持有份额7.15%、丁华章持有份额7.15%，高纪庆持有份额7.15%等37位合伙人持有份额；

　　10.是否为失信被执行人：否。

　　（三）关联方三简况

　　1.公司名称：上海富勤汇企业管理合伙企业（有限合伙）；

　　2.企业类型：有限合伙企业；

　　3.执行事务合伙人：高海纯；

　　4.注册资本：3,036万元人民币；

　　5.成立日期：2023-04-23；

　　6.公司住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　7.主要办公地点：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　8.主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.主要合伙人：金磊持有份额45.19%，高海纯持有份额11.33%，其余29位合伙人持有剩余份额；

　　10.是否为失信被执行人：否。

　　（四）关联方四简况

　　1.公司名称：上海富晖晟企业管理合伙企业（有限合伙）；

　　2.企业类型：有限合伙企业；

　　3.执行事务合伙人：高海纯；

　　4.注册资本：2,355万元人民币；

　　5.成立日期：2023-03-24；

　　6.公司住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　7.主要办公地点：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　8.主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.主要合伙人：刘思蕙持有份额59.75%，高海纯持有份额19.28%，其余22位合伙人持有剩余份额；

　　10.是否为失信被执行人：否。

　　（五）关联方五简况

　　1.公司名称：上海富兆旭企业管理合伙企业（有限合伙）；

　　2.企业类型：有限合伙企业；

　　3.执行事务合伙人：高海纯；

　　4.注册资本：2,342.5万元人民币；

　　5.成立日期：2023-04-23；

　　6.公司住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　7.主要办公地点：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　8.主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.主要合伙人：刘思蕙持有份额37.14%，高海纯持有份额13.83%，其余29位合伙人持有剩余份额；

　　10.是否为失信被执行人：否。

　　（六）关联方六简况

　　1.公司名称：上海富佳昇企业管理合伙企业（有限合伙）；

　　2.企业类型：有限合伙企业；

　　3.执行事务合伙人：高海纯；

　　4.注册资本：1,536万元人民币；

　　5.成立日期：2023-04-25；

　　6.公司住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　7.主要办公地点：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

　　8.主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.主要合伙人：金磊持有份额32.36%，廖晓华持有份额16.27%，其余23位合伙人持有剩余份额；

　　10.是否为失信被执行人：否。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　（一）交易标的的名称和类别

　　公司本次收购交易标的属于《上市规则》中的“购买资产”交易类型。

　　（二）交易标的基本情况

　　（1）公司名称：天合富家能源股份有限公司

　　（2）注册资本： 200,000万元人民币

　　（3）公司性质： 股份有限公司（非上市）

　　（4）成立时间：2016-10-24

　　（5）注册地址： 常州市新北区创新路2号

　　（6）经营范围： 太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件、机电设备的研发，制造，销售，安装，维护及技术服务；分布式能源项目的开发、设计、建设、运营管理；分布式能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；系统集成软件开发；合同能源管理；以电子商务的方式从事太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件的销售；售电；热力供应；碳排放权销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（7）主要股东或实际控制人：天合光能股份有限公司持有其70.09%的股权。

　　（8）最近一年又一期财务数据（合并报表层面）如下：

　　单位：人民币万元

　　

　　（9）天合富家不属于失信被执行人，本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、本次交易定价政策及依据

　　本次收购的收购价款=各方实缴增资款+实缴增资款*投资收益率（6%，年化单利）*实际投资期限/360，实际投资期限为其实缴出资之日至本次协议签署日，该收购价款系交易各方协商后达成一致的结果，既考虑了各方出资成本，遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害任何一方或相关方利益的情况；又有利于维护天合富家经营的稳定性。

　　五、本次交易协议的主要内容

　　1、协议主体

　　甲方：

　　甲方1：上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；

　　甲方2：上海众襄景策企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；

　　甲方3：上海富勤汇企业管理合伙企业（有限合伙）；

　　甲方4：上海富晖晟企业管理合伙企业（有限合伙）；

　　甲方5：上海富兆旭企业管理合伙企业（有限合伙）；

　　甲方6：上海富佳昇企业管理合伙企业（有限合伙）

　　乙方：天合光能股份有限公司

　　2、交易标的：天合富家2.07%的股权，对应41,399,119股股份。

　　3、交易对价：262,056,610.70元

　　4、付款方式：甲方应于本协议生效后3个工作日内，配合天合富家完成股东名册变更等相关工作。同时，乙方应于本协议生效后3个工作日内向甲方分别指定的收款账户支付全部收购价款。

　　5、协议生效条件：本协议自各方法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表/授权代表签字并加盖公章之日起成立，经乙方内部履行完审议程序之日起生效。

　　6、违约责任及赔偿：任何一方因违反本协议项下的任何义务或陈述和保证的，即构成违约，应向守约方承担违约责任，赔偿因违反协议而给守约方造成的一切损失，但本协议另有约定或因不可抗力的情形除外。

　　六、关联交易的必要性及对公司的影响

　　本次交易系收购上市公司控股子公司的少数股权，本次交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化，控股子公司的权益比例进一步提升，将有助于改善公司的经营状况，提升业务规模和利润水平，有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。

　　七、关联交易履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2025年5月30日，公司召开第三届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》，同意公司将该议案提交第三届董事会第二十九次会议审议。独立董事认为本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年5月30日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》，关联董事高纪凡先生、高海纯女士、高纪庆先生回避了表决，其他非关联董事一致同意该方案。该议案无需提交公司股东会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年5月30日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》。监事会认为：本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　八、风险提示

　　本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的影响，故本次交易最终能否实施并完成及完成时间均存在不确定性。公司将根据相关规则规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　九、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为:本次公司收购控股子公司员工持股平台股权的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，无需提交股东会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定；本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

　　综上所述，保荐人对公司本次收购控股子公司员工持股平台股权的事项无异议。

　　特此公告。

　　

　　

　　天合光能股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月31日