证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-038
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、调整前转股价格：20.60元/股
3、调整后转股价格：20.08元/股
4、转股价格调整起始日期：2025年6月5日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债券期限为6年，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元。
根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为该次送股率或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的相关规定，“姚记转债”的初始转股价格为21.53元/股。
2、因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由21.53元/股调整为20.61元/股。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。
3、因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由20.61元/股调整为20.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-002）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）本次转股价格调整的原因
1、股权激励行权
2025年4月23日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据自主行权业务办理及可交易日情况，本次股票期权实际可行权期限为2025年5月12日至2026年1月13日。
自2025年5月12日起至本公告日期间，各激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加1,562,300股，行权价格为13.76元/股。
2、权益分派实施
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司本次权益分派股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日，公司每股派送现金0.5元（含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》。
（二）本次转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股（期权自主行权）及派送现金股利（权益分派实施），将按下述公式对转股价格进行调整： P1=（P0-D+A×k）/（1+k）
其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。
（1）自前次转股价调整日起至本公告日期间，激励对象自主行权1,562,300股，行权价格13.76元/股，公司总股本由414,758,290股增加至416,320,590.00股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）。
k=1,562,300/414,758,290=0.3767%，A=13.76元/股；
（2）2024年度权益分配实施的每股派送现金股利D为：
D=0.50元/股
“姚记转债”前次调整后的转股价P0=20.60元/股，综合上述各事项的影响，本次调整后的转股价：
P1=（P0-D+A×k）/（1+k）=20.08元/股（保留两位小数）。
综上，“姚记转债”的转股价格将由原来的20.60元/股调整为20.08元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日（即除权除息日）起生效。
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年5月26日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-037
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
2024年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2024年利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,562,300股；因姚记转债转股增加135股；导致公司股本总额由414,776,233股变更为416,338,668股。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配方案为：以公司现有总股本416,338,668为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计人民币208,169,334元。本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5元。公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2025年5月20日，公司召开2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见2025年4月25日公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
2、自上述利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,562,300股，姚记转债转股增加135股，导致公司股本总额由414,776,233股变更为416,338,668股。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配方案为：以公司现有总股本416,338,668为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计人民币208,169,334元。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。
5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的416,338,668股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月4日，除权除息日为：2025年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司发行的可转换公司债券的转股价格将作相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2022年股权激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中的股票期权的行权价格和限制性股票回购价格进行调整，届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。将敬请关注公司后续相关公告。
3、本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5元。
七、咨询方法
咨询机构：上海姚记科技股份有限公司证券事务部
咨询地址： 上海市嘉定区曹安公路4218号
咨询联系人：卢聪、檀毅飞、左雪薇
咨询电话： 021-69595008、021-53308852
传真电话： 021-69595008
八、 备查文件
1、公司2024年度股东大会决议
2、公司第六届董事会第十八次会议决议
3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年5月26日
