证券代码：002838                 证券简称：道恩股份             公告编号：2025-073

　　债券代码：128117                 债券简称：道恩转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项公告如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　

　　二、股东股份质押的基本情况

　　1、本次股份质押的基本情况

　　

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　

　　注：

　　1、截至本公告日，公司总股本为472,262,256股。本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司41.93%的股权，于晓宁先生持有道恩集团有限公司80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团有限公司20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。

　　2、上述表格若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、本次股份质押不用于上市公司生产经营相关需求。

　　2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内无到期的质押股份；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计约4,464万股，占其所持股份的16.41%，占公司总股本9.45%，对应融资余额17,536万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计为15,367万股，占其所持股份的56.49%，占公司总股本32.54%，对应融资余额93,583万元；还款来源为自有或自筹资金，具备资金偿付能力。

　　3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不存在业绩补偿义务履行情况。

　　四、其他说明

　　截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份也不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、解除质押证明；

　　2、股份质押证明；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2025-074

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于提前赎回道恩转债实施

　　暨即将停止交易的重要提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.最后交易日：2025年5月7日

　　2025年5月7日是“道恩转债”最后一个交易日，当日“道恩转债”简称为“Z恩转债”；2025年5月7日收市后“道恩转债”将停止交易。

　　2.最后转股日：2025年5月12日

　　2025年5月12日是“道恩转债”最后一个转股日，当日收市前，持有“道恩转债”的投资者仍可进行转股；2025年5月12日收市后，未转股的“道恩转债”将停止转股。

　　3.截至2025年4月29日收市后，距离“道恩转债”停止交易仅剩3个交易日，距离“道恩转债”停止转股并赎回仅剩6个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“道恩转债”。

　　特别提示：

　　1、“道恩转债”赎回价格：101.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

　　2、赎回条件满足日：2025年4月15日

　　3、停止交易日：2025年5月8日

　　4、赎回登记日：2025年5月12日

　　5、赎回日：2025年5月13日

　　6、停止转股日：2025年5月13日

　　7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年5月16日

　　8、投资者赎回款到账日：2025年5月20日

　　9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z恩转债

　　10、赎回类别：全部赎回

　　11、根据安排，截至2025年5月12日收市后仍未转股的“道恩转债”将被

　　强制赎回，本次赎回完成后，“道恩转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深

　　交所”）摘牌，特提醒“道恩转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有

　　的“道恩转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，

　　以免出现因无法转股而被赎回的情形。

　　12、风险提示：根据安排，截至2025年5月12日收市后仍未转股的“道恩转债”，将按照101.73元/张的价格强制赎回，因目前“道恩转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“道恩转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　自2025年3月19日至2025年4月15日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即11.76元/股）的130%（含130%，即15.29元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“道恩转债”的赎回条款。公司董事会于2025年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“道恩转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“道恩转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608号）核准，公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币3.6亿元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上【2020】632号”文同意，公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代码“128117”。

　　（三） 可转债转股期限

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期为2021年1月8日至2026年7月1日。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　公司本次发行的可转债的初始转股价格为29.32元/股，经过历次调整，截至目前转股价格为11.76元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）；《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）；《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-008）；《关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。

　　二、可转换公司债券有条件赎回基本情况

　　（一）触发赎回的情况

　　自2025年3月19日至2025年4月15日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即人民币11.76元/股）的130%（含130%，即人民币15.29元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“道恩转债”的赎回条款。

　　（二）有条件赎回条款

　　根据《募集说明书》的规定，“道恩转债”有条件赎回条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000.00万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　三、赎回实施安排

　　（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“道恩转债”赎回价格为101.73元/张（含息税）。具体计算方式如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　其中，i=2.0%（“道恩转债”第五个计息年度，即2024年7月2日至2025年7月1日的票面利率），t=315天（2024年7月2日至2025年5月12日，算头不算尾，其中2025年5月13日为本计息年度赎回日）。

　　计算可得：IA=100×2%×315/365=1.73元/张（含税）。

　　赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.73=101.73元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

　　（二）赎回对象

　　截至赎回登记日（2025年5月12日）收市后中登公司登记在册的所有“道恩转债”持有人。

　　（三）赎回程序及时间安排

　　1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“道恩转债”持有人本次赎回的相关事项。

　　2、“道恩转债”于2025年5月8日停止交易；

　　3、“道恩转债”的赎回登记日为2025年5月12日；

　　4、“道恩转债”于2025年5月13日停止转股；

　　5、“道恩转债”的赎回日为2025年5月13日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年5月12日）收市后在中登公司登记在册的“道恩转债”。本次赎回完成后，“道恩转债”将在深交所摘牌；

　　6、2025年5月16日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025年5月20日为赎回款到达“道恩转债”持有人的资金账户日，届时“道恩转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“道恩转债”持有人的资金账户；

　　7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“道恩转债”的摘牌公告。

　　（四）其他事宜

　　咨询部门：证券部

　　咨询电话：0535-8866557

　　四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“道恩转债”的情况

　　经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有条件赎回条款满足前的前六个月内均不存在交易“道恩转债”的情况。

　　五、其他需说明的事项

　　（一）“道恩转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

　　（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子股份有限公司提前赎回“道恩转债”的核查意见；

　　3、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2025-075

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于为孙公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2025年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币132,300万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过113,300万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过19,000万元。担保期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过132,300万元。在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在2025年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　二、担保进展情况

　　2024年9月28日，公司与青岛银行股份有限公司即墨支行（以下简称“青岛银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司孙公司道恩周氏（青岛）复合包装材料有限公司（以下简称“道恩周氏复合”）提供最高额不超过人民币500万元的担保。因为业务发展需要，公司为孙公司道恩周氏复合提供担保的额度增加至1000万元，并于2025年4月29日签订了新的《最高额保证合同》，该担保合同覆盖前次担保合同。主要内容如下：

　　1、本保证的担保范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

　　2、主债权发生期间：2025年4月29日至2026年4月29日

　　3、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　4、保证方式：连带责任保证。

　　上述担保金额在公司审议批准的范围内。

　　道恩周氏复合是公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司的全资子公司，资信状况良好，具备良好的偿还能力，且道恩周氏股东青岛百利佳经济咨询服务有限公司及其实际控制人周锐、王玉萍按持股比例提供了同等担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币90,550万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的29.03%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日