证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-031
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至2025年4月9日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股价已触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第五届董事会第四十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价格，自本次董事会审议通过后次一交易日起（即2025年4月10日起）重新计算，若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。
一、 可转换公司债券上市发行概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
二、 可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：
1、 因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。
2、 因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、 因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。
4、 因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。
5、 因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股，具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。
6、 公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整为41.88元/股，具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
本次触发转股价格修正条件的期间从2025年3月19日起算，截至2025年4月9日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88元/股）的85%（即35.60元/股）的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。
近期公司股价受到宏观经济、行业景气度等诸多因素的影响，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2025年4月9日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价格，自本次董事会审议通过后次一交易日起（即2025年4月10日起）重新计算，若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-032
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司2025年
第一季度业绩预盈的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2,200.00万元到3,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，实现扭亏为盈。
● 预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,000.00万元到1,350.00万元。
一、 本期业绩预告情况
（一） 业绩预告期间
2025年1月1日至 2025年3月31日。
（二） 业绩预告情况
（1）经公司财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现营业收入170,000.00万元至230,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加77,002.82至137,002.82万元，同比增加82.80%至147.32%。
（2）预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2,200.00万元到3,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，实现扭亏为盈。
（3）预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,000.00万元到1,350.00万元。
（三） 公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：-5,663.28万元。归属于母公司所有者的净利润：-4,779.53万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5,138.21万元。
（二）每股收益：-0.11元。
三、 本期业绩变化的主要原因
公司业绩变动的主要原因是：第一季度由于公司销售订单增加，同时产能利用率同比上升，单位生产成本降低，进而导致毛利率上升。
四、 风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-030
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于“嘉元转债”可选择回售的第二次
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.35元人民币/张（含当期利息）
● 回售期：2025年4月15日至2025年4月21日
● 回售资金发放日：2025年4月24日
● 回售期内“嘉元转债”停止转股
● “嘉元转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“嘉元转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.35元/张（含当期利息）卖出持有的“嘉元转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“嘉元转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年2月23日至2025年4月7日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，且“嘉元转债”已进入最后两个计息年度。根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“嘉元转债”的有条件回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“嘉元转债”持有人公告如下：
一、 回售条款及回售价格
（一） 有条件回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，“嘉元转债”有条件回售条款具体如下：
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
“嘉元转债”目前正处于最后两个计息年度。公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜。公司于2024 年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，决定将“嘉元转债”转股价格由50.47元/股向下修正为41.88元/股。修正后的“嘉元转债”转股价格自2024年7月11日起生效。
公司股票自2025年2月23日至2025年4月7日，连续三十个交易日的收盘价格低于当期“嘉元转债”转股价格（41.88元/股）的70%。根据《募集说明书》中的约定，“嘉元转债”回售条款生效。
（二） 回售价格
当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
根据上述当期应计利息的计算方法，“嘉元转债”第五年（2025年2月23日-2026年2月22日）的票面利率为2.5%，计息天数为51天（2025年2月23日-2025 年4月14日），利息为100*2.5%*51/365=0.35元/张，即回售价格为100.35元人民币/张（含当期利息）。
二、 本次可转债回售的有关事项
（一） 回售事项的提示
“嘉元转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“嘉元转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二） 回售申报程序
本次回售的转债代码为“118000”，转债简称为“嘉元转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三） 回售申报期：2025年4月15日至2025年4月21日
（四） 回售价格：100.35元人民币/张（含当期利息）。
（五） 回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“嘉元转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年4月24日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、 回售期间的交易
“嘉元转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“嘉元转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“嘉元转债”将停止交易。
四、 联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0753-2825818
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025年4月10日
