证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-002
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
● 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-40,000万元到-49,500万元。
● 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-41,000万元到-50,600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至 2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-40,000万元到-49,500万元。
预计2024年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-41,000万元到-50,600万元。
（三）本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-19,880.64万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-21,427.23万元。
（二）每股收益：-0.2092元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受俄乌冲突、德国经济低迷、通货膨胀、市场需求疲软以及供应链成本上涨等多重不利因素的影响，2024年德国经济景气指数持续下降，公司德国子公司BTAH客户订单下降导致营业收入下降，叠加质量成本费用、人工成本增加等因素的影响，虽然公司采取了包括管理层调整、运营效率改善、产品结构调整、裁员及降本增效等多方面的改善措施，但仍难抵销德国汽车产业下滑态势和德国大众等头部整车客户订单下降带来的不利影响，2024年未能扭转经营不利的局面，BTAH持续亏损。
公司子公司泰安启程的汽车轮毂主要出口美国售后市场，受中美贸易摩擦、市场需求低迷以及美国主要客户WPR重组等影响，订单减少，轮毂业务收入下降，叠加主要原材料铝价上涨，固定性成本费用难以摊薄，导致亏损。
公司根据实际生产经营需要,对子公司人员进行调整与精简，致使2024年的辞退补偿费用增加。
2024年根据子公司的实际情况，计提亏损合同和资产减值准备（详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号2025-005和2025-006）。
四、风险提示
截至目前，公司子公司BTAH相关减值测试资产评估工作尚在进行中，上述预计的2024年度业绩情况包含的减值影响金额为初步测算结果，具有不确定性，子公司BTAH最终计提资产减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2025年1月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-003
渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
根据公司《董事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届董事会第五次会议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》；
本次计提亏损合同符合子公司BTAH实际情况及德国会计政策相关规定，相关决策程序合法合规，同意公司子公司BTAH计提亏损合同。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》；
公司子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司子公司计提资产减值准备。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2025年1月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-006
渤海汽车系统股份有限公司
关于子公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年1月24日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
（一）德国子公司BTAH
受俄乌冲突、德国经济低迷、通货膨胀、市场需求疲软以及供应链成本上涨等多重不利因素影响，2024年德国经济景气指数持续下降，鉴于德国经济面临多重压力，BTAH经营管理层根据对未来经营情况的分析预测，并与公司聘请的中介机构进行了初步的沟通确认，对BTAH长期资产(包括土地，厂房及机器设备等)进行价值评估及减值测试，预计拟计提资产减值准备人民币3082.64万元至4623.96万元。
上述拟计提的资产减值准备系公司与公司聘请的评估机构及审计机构进行沟通后确认的初步测算结果，最终计提资产减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
（二）滨州轻量化
近期，山东莱西、江苏盐城等法院决定对华人运通（山东）科技有限公司（以下简称“华人运通”）等五十二家企业进行合并预重整，公司子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司（以下简称“滨州轻量化”）于2022年开始与华人运通进行业务合作，华人运通于2024年2月18日停工停产，无法支付供应商货款，滨州轻量化向滨州经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求华人运通支付欠款 1,948.81万元（已通过定期报告进行了披露）。鉴于华人运通尚处于预重整阶段，且重整涉及的主体多、程序复杂、流程较长，公司结合华人运通的经营状况及向其催款的实际进展等情况综合判断，为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年12月31日与华人运通相关的应收账款计提坏账准备781.70万元、其他应收款计提坏账准备13.87万元、存货计提资产减值准备43.10万元，共计838.67万元。
（三）其他
公司原控股子公司博海小贷诉王勇等，由于已保全的房产存在其他优先权，公司是否能够获得清偿存在不确定性，以及子公司滨州渤海活塞有限公司原员工吴国伟职务侵占案等，对截至 2024 年12月31日其他非流动资产计提资产减值准备220.16万元，应收账款计提坏账准备295.77万元，共计515.93万元。
二、本次计提减值准备合理性及对公司的影响
公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提减值准备，符合会计谨慎性原则，本次计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备，预计对公司2024年归属于上市公司股东净利润的影响为人民币-4,183.21万元至-5,724.53。
三、本次计提减值准备的审议程序
公司于2025年1月24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，公司子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司子公司计提资产减值准备。
公司于2025年1月24日召开第九届监事会第三次会议， 审议通过了《关于子公司计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为，公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意子公司计提资产减值准备。
本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
四、风险提示
截至目前，公司子公司BTAH相关减值测试资产评估工作尚在进行中，上述德国子公司BTAH拟计提的资产减值系公司与公司聘请的评估机构及审计机构沟通后确认的初步测算结果，具有不确定性，最终计提资产减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
公司将密切关注上述诉讼进展情况，积极通过合法途径维护公司权益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2025年1月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-005
渤海汽车系统股份有限公司
关于德国子公司BTAH计提亏损合同的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年1月24日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提亏损合同情况概述
受俄乌冲突、德国经济低迷、通货膨胀、市场需求疲软以及供应链成本上涨等多重不利因素的影响，2024年德国经济景气指数持续下降，子公司BTAH订单减少，各项生产成本大幅上涨，产品盈利能力下降。
根据德国会计准则（HGB）第249（1）条，以及“国际会计准则37号文 -准备，或有负债、或有资产”的规定：如果企业有亏损合同，那么该合同项下的亏损义务作为准备予以确认和计量。子公司BTAH及审计机构依据德国会计准则的要求，基于2024年实际经营情况及对2025年的预测，对包括斯柯达、奥迪、戴姆勒、麦格纳等各主要客户的订单进行盈利性分析，并测算亏损合同金额，2024 年度拟计提亏损合同700万欧元（折合人民币约5,394.62万元），具体金额以2024年度审计结果为准。
二、本次计提亏损合同对公司财务状况的影响
本次拟计提亏损合同将增加公司营业成本，金额合计700万欧元（折合人民币约5,394.62万元），预计将减少2024年归属于上市公司股东的净利润约5,394.62万元。上述数据未经审计，具体金额以2024年度审计结果为准。
三、关于亏损合同的会计处理
根据企业会计准则的相关规定，关于亏损合同的会计处理如下：
公司将在资产负债表日对确认的亏损合同金额进行复核，如有确凿证据表明亏损合同金额不再能反映真实情况时，按照当前情况下履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对亏损合同的账面价值进行相应的调整。即：如果2025年履行该相关现时义务所需支出的最佳估计数超出计提的亏损合同金额时，将会对亏损合同的账面价值进行相应的补提；反之，将会对亏损合同的账面价值进行相应的冲减。
四、本次计提亏损合同的审议程序
公司于2025年1月24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》。公司董事会认为，本次计提亏损合同符合子公司BTAH实际情况及德国会计政策相关规定，相关决策程序合法合规，同意公司子公司BTAH计提亏损合同。
公司于2025年1月24日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》。公司监事会认为，本次计提亏损合同符合子公司BTAH实际情况及德国会计政策相关规定，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司子公司BTAH计提亏损合同。
本次计提亏损合同事项尚需提交公司股东大会审议。
五、风险提示
上述拟计提的亏损合同系公司与审计机构初步沟通的测算结果，最终数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2025年1月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-004
渤海汽车系统股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以传签方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；
根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届监事会第三次会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》
本次计提亏损合同符合子公司BTAH实际情况及德国会计政策相关规定，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司子公司BTAH计提亏损合同。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》
公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意子公司计提资产减值准备。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
渤海汽车系统股份有限公司
监 事 会
2025年1月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-007
渤海汽车系统股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月12日 14 点 00分
召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月12日
至2025年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2025年2月6日上午 9:00-11:30，下午 13:30- 16:30。
（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室
电话：0543—8203960
传真：0543—8203962
邮编：256602
联系人：顾欣岩
（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2025年1月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
渤海汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
