本报记者 李 冰 熊 悦
私人银行面向业务贡献高、潜力大的“高净值人群”,一直以来是各大商业银行在零售财富管理领域的必争之地。随着A股上市银行2024年半年报披露收官,主要商业银行最新私人银行业务账本随之掀开。
大中型银行是私行业务的主要参与者。记者以14家公布私行数据的上市大中型银行(包括5家国有大行及9家全国性股份制银行)为分析样本梳理发现,今年上半年,各家银行的私行财富业务整体继续保持明显增长态势。截至今年6月末,14家银行的私人银行客户数均较上年末实现不同幅度的增长,增幅在两位数的有4家。综合测算,14家银行的私行管理资产规模合计超过18万亿元(剔除个别未披露相关数据的银行),私行管理资产规模“万亿元俱乐部”成员有7家。
梯队效应显著
统计数据显示,无论是从私行客户数还是私行资管规模来看,梯队效应均比较显著,排位座次相对稳定。多家国有大行及个别零售业务优势明显的股份制银行,是私行业务市场的佼佼者。
据《证券日报》记者统计,除了邮储银行未披露相关数据之外,其他5家国有大行的私行客户数均较上年末维持正增长,有3家大行的私行客户数在20万户以上,分别为工商银行、农业银行、建设银行。其中,工商银行稳坐“头把交椅”,私行客户数为29.6万户,较上年末增加3.3万户,增幅12.6%。此外,中国银行、招商银行的客户数均在10万户以上。招商银行私行客户数在股份制银行中拔得头筹,达15.84万户,较上年末增长6.44%。
以中、农、工、建、交五大国有银行来看,截至2024年6月末,五大行私人银行客户总数已超100万户(累加计算,不考虑一人多户情况)。
资产管理规模(AUM)是显示业务实力的指标之一。据统计,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、平安银行及中信银行的私行AUM均达到万亿元规模,构成引领行业发展的第一梯队。
其中,工商银行以3.41万亿元的私行资管规模位列首位;农业银行、中国银行、建设银行位居2万亿元梯队;再次是平安银行、交通银行、中信银行,位于1万亿元梯队。私行业务实力强劲的招商银行未在半年报中披露资管规模数据。
需要说明的是,每家银行对私行客户设置的门槛并不相同。如招商银行私行客户的门槛设置为月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户;浦发银行、民生银行认定月日均金融资产在600万元(含)以上的为私行客户。
“从已公布数据来看,上市银行私人银行财富管理规模保持稳健增长。随着我国宏观经济运行逐步向好,居民财富水平有望进一步提升,市场需求仍处于持续扩张阶段。”中国银行研究院研究员杜阳分析称,当前银行的私人银行业务呈现新趋势,一方面,低利率环境下,发展私人银行等非利息业务成为银行业发展的重要转型方向之一;另一方面,银行正在通过金融科技赋能私人银行业务提质增效,涵盖获客、产品设计、金融服务等各个方面,进而为客户提供便捷、高效的金融服务。
拓展、深耕高净值客户
商业银行的私人银行业务主要为高净值客户提供现金管理、资产配置、财富传承等投融资一体化的综合金融服务。在净息差承压等经营环境下,私人银行的价值潜力凸显,不少大中型银行均在这一业务板块发力。
以平安银行为例,截至今年6月末,该行私行客户数在零售客户数中占比不足万分之八,但私行客户AUM余额占零售客户AUM比重却达到47%,贡献度可见一斑。
在星图金融研究院副院长薛洪言看来,短期来看,高净值客群受周期影响相对有限,私行业务依旧能保持稳健增长;中长期看,高净值客户是银行发力财富管理业务的重要抓手,需要银行在战略层面给予重视。
“高净值客户普遍持有多种金融产品,黏性更高,从行业竞争的角度看,容易出现两极分化,强者恒强,先发银行更占优势,后发银行突围难度较大,也很难在短期快速见效。对银行而言,要发展私人银行业务,无法急功近利追求短期效果,应更加注重长期能力建设。”薛洪言表示。
总体来看,当前大中型银行的私行业务为私行客户提供全方位、全周期、数字化的综合性金融服务。记者注意到,今年上半年,各家银行为增强自身服务质效、打造竞争优势,纷纷推进客户分层服务和权益调整管理,提升客户差异化、精细化经营管理能力,进而拓展、深耕高净值客户。
例如,光大银行在半年报中提到,该行在私人银行业务方面,深化客群经营改革,强化分层分类分群经营,提高数字化运营、活动运营、权益运营能力,重点深耕中老年客户及其子女、女性及企业家三类客群,推动客群经营单位从“个人”向“家庭”转型,构建全生命周期服务体系。
中信银行在半年报中表示,该行提升分层服务专业能力,实现从大众基础客户、富裕客户、贵宾客户到私行客户的价值提升。
民生银行则全面推进分层分群客群经营体系建设。以私银中心服务模式为抓手,做好私银客群个性化服务。同时,着力提升数字化经营和管理驱动能力。
中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为,高净值人群对财富管理具有综合化、多元化需求,银行在发展私人银行业务过程中,不仅要持续丰富金融产品,实现金融产品多元化,为客户提供针对性金融服务,而且要整合各类服务,为私人银行客户提供综合化、定制化金融服务。在这个过程中,也需要做好客户分层、财富投资管理的多元化布局。
“更重要的是,银行需转变经营观念,从向客户卖产品向为客户管理财富转变,切实以客户为中心调整绩效激励机制,提升客户获得感,才能在大财富管理赛道中走得更远。”薛洪言表示。