证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-069号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 R否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用 □不适用
(1) 债券基本信息
(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元
三、重要事项
1、经营情况
报告期内公司营业收入282,906.40万元,较上年同期下降15.71%,营业成本205,046.60万元,较上年同期下降7.64%,营收规模出现下滑,主要系公司主要的业务板块营收规模出现了不同程度的下滑,其中无菌制剂解决方案及单机55,195.50万元,较上年同期下降38.56%,检测包装解决方案及单机65,234.21万元,较上年同期下降14.21%,生物工程解决方案及单机50,440.32万元,较上年同期下降16.21%。营业收入较上年同期下降主要原因系:(1)全球经济增长放缓,市场需求疲软,市场竞争异常激烈,公司为确保市场规模,对部分产品销售价格适当调整,导致营收下降;(2)受客户需求端项目进程放缓,导致公司项目现场调试交付进度延迟,使得营收规模下降。
报告期内公司主营业务收入综合毛利率27.34%,较上年同期下降6.54个百分点,其中无菌制剂解决方案及单机下降11.24个百分点,检测包装解决方案及单机下降8.26个百分点,制药用水装备及工程系统集成下降7.81个百分点,主要系市场竞争激烈,为确保市场规模,订单毛利受到压缩,产品毛利率下降。
报告期内销售费用32,169.38万元,较上年同期基本持平略增长0.98%;管理费用24,259.21万元,较上年同期增长16.23%,主要原因系:(1)一方面,公司核心管理人员增加,薪酬成本增加;另一方面,公司下属公司Romaco基于当地法规最低要求对员工进行年度调薪,薪酬成本增加。(2)公司下属公司Romaco上线SAP后,后期运维顾问咨询费较上年同期增加。
报告期内公司继续加大研发投入力度,研发支出32,230.14万元,较上年同期增长18.77%,主要原因系一方面,公司继续加大引进高端技术人才,薪酬成本较上年增加4,111.32万元;另一方面,公司推进研发与市场及客户的契合度,以客户需求为导向,差旅费用较上年同期增加1,333.49万元。
报告期内公司经营性净流量为-35,837.37万元,较上年同期下降93.92%,主要原因系报告期内新增订单量较上年同期增加,在手订单较为充足,为应对订单交付,原材料采购增加,导致购买商品支付的现金增加。
2、重点完成事项
(1)国际市场销售
公司通过近两年的稳步发展,目前已构建海外销售服务中心(印度子公司,德国、意大利、西班牙、波兰、美国、巴西、韩国、印尼、越南、泰国、孟加拉、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其、埃及和沙特等SSC布局),基于本土化运营的策略,配置销售人员和售后服务人员的模式,贴近和服务客户,加大对本土市场的运营。公司在全球业务的核心竞争力和深耕成果逐步展现。
公司不断加快全球化进程,在全球市场本土化运营策略下,持续扩大海外市场人才的引进。同时,报告期内公司加大市场活动的投入,包括参加国际展会和交流会,举办SSC的本土活动,邀请客户来公司进行现场考察。近两年公司举办了国际客户工厂开放日、亚欧客户先进制药装备维保培训、欧盟GMP风险管理研讨会、ROMACO 客户开放日、意大利OPEN HOUSE DAY等系列活动,国际客户现场考察访问频次大幅度提升。通过大量的国际市场活动,将楚天的品牌影响力、客户的粘度均大幅提升,直接带来了本土国际业绩的大幅增长。后续,公司将会持续加大国际市场投入拓展,提升国际销售占公司总收入的占比,平滑因国内业务波动而造成的业绩波动。
(2)研发创新
2024年,公司继续以市场需求为导向,以创新研发驱动业务发展,完善战略新产品布局与核心产品技术迭代。
在新型制剂领域,面向干粉吸入剂药品,公司打破国际厂商垄断,针对干粉吸入剂高精度微量分装、高精度器械组装的要求,开发了高精度干粉分装技术与柔性化组装技术,形成干粉吸入剂制剂装备解决方案,助力国内干粉吸入剂的开发与上市。
在生物制剂领域,面向需求快速增长的多肽药物市场,以GLP-1药物解决方案为例,公司完成了包含原料合成、发酵、干燥、制剂灌装、注射笔组装、一片式包装等全流程工艺在内的整体设备技术解决方案,助力国内多肽药物的快速开发与生产。
在口服固体制剂领域,针对日渐增长的抗肿瘤等高活性、毒性药物生产需求,公司基本完成固体制剂高密闭系列设备的产品开发,形成全流程高密闭高防护解决方案,同时不断完善在缓控释制剂及连续制造设备技术的布局,增强公司固体制剂设备市场竞争力。
在无菌制剂与包装领域,为迎接中国加入PIC/S带来的机遇与挑战,继续保持市场竞争优势,针对多款核心设备,如灌装机、冻干机、装盒机、包装机、灯检机等产品针对性进行迭代更新,增强性能和合规性表现,提升产品竞争力。
(3)降本增效
报告期内,推行降本增效措施,严控各项费用支出,确保各项支出金额在预算范围内,强化关键责任人在年度经营业绩达成方面的责任。开始实施人员优化管理,通过优化人员配置,进一步落实考核提升人员效率,降低人工成本。生产端,通过进一步的智能化、自动化手段,减少工人数量提升生产效率,中央车间AGV物流系统上线及配送业务优化,实现3H配送完成率99%。包装标准化设计及出厂物资管理平台建设,智能货架系统开发与散装物料配给制管理,焊接并行工艺设计系统搭建及生产模式推广等。研发端,进一步推进产品的差异化设计,通过差异化方案及配置,满足不同客户需求,逐步提升公司毛利率与净利率水平。
3、下半年工作重点
(1)加强国际市场开拓。在近年国际化战略推进基础上,加大国际市场欧洲、美洲等重点领域的市场拓展,扩大国际市场在公司业务的占比,提升公司整体毛利率。
(2)加大国内市场基本盘的维护。在保订单量、订单毛利率等的基础上,维持公司在国内市场的重要地位,提升国内市场的行业集中度。同时,加强配件与服务销售,实现产品差异化竞争,提升国内综合毛利率。
(3)降本增效。进一步推进人员优化管理,提升生产端智能化水平,提升生产效率。进行全公司的管理优化,严控费用成本,降低公司整体费用支出。
(4)加快产品交付力度以及应收账款催收力度。通过交付管理优化,促进下半年公司交付效率提升,保障营收规模。同时,加强订单回款及应收账款催收管理,保障现金流。