广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 2024-04-25

  证券代码:603920        证券简称:世运电路        公告编号:2024-022

  转债代码:113619        转债简称:世运转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知、议案材料于2024年4月14日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于<世运电路2023年度董事会工作报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度董事会工作报告》。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  (二)审议并通过《关于<世运电路2023年度独立董事述职报告>的议案》

  会议分别听取了公司三位独立董事关于2023年度工作情况的述职报告。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度独立董事述职报告》。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (三)审议并通过《关于<世运电路董事会审计委员会2023年度履职报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会2023年度履职报告》。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (四)审议并通过《关于<世运电路2023年度财务报告及审计报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度审计报告》。

  该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

  该议案经全体独立董事同意。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  (五)审议并通过《关于<世运电路2023年度总经理工作报告>的议案》

  董事会审议了总经理佘英杰先生提交的《2023年度总经理工作报告》,认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (六)审议并通过《关于<世运电路2023年年度报告>及其摘要的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年年度报告》(公告编号:2024-023)。

  该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  (七)审议并通过《关于<世运电路2023年年度利润分配预案>的议案》

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),截至2024年4月12日,公司总股本658,392,438股,以此计算合计拟派发现金红利329,196,219.00元(含税)。独立董事对公司2023年年度利润分配预案出具了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-024)。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  (八)审议并通过《关于<世运电路2023年度财务决算报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度财务决算报告》。

  该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  (九)审议并通过《关于预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-025 )。独立董事对公司预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度出具了独立意见。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  (十)审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,审计委员会认为:本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力;本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要,符合公司和公司股东的利益;相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-026)。审计委员会对公司续聘公司2024年度审计机构的议案出具了意见;独立董事对该议案出具了独立意见。

  该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

  该议案经全体独立董事同意。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  (十一)审议并通过《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-027)。

  独立董事对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具了独立意见。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  (十二)审议并通过《关于<世运电路2023年度内部控制评价报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度内部控制评价报告》。

  独立董事对公司2023年度内部控制评价报告出具了独立意见。

  该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (十三)审议并通过《关于预计部分关联方2024年度日常关联交易额度的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-028)。

  独立董事对公司预计部分关联方2024年度日常关联交易额度出具了独立意见。

  该议案表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

  (十四)审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  拟使用不超过150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理出具了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-029)。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (十五)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-030)。

  该议案表决结果:7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  (十六)审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-031)。

  该议案表决结果:7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

  (十七)审议并通过《关于<公司2023年度社会责任报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度社会责任报告》。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (十八)审议并通过《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于修订公司章程并变更注册资本的公告》(公告编号:2024-032)。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  (十九)审议并通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-033)。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (二十)审议并通过《世运电路2024年第一季度报告》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2024年第一季度报告》(公告编号:2024-034)。

  该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (二十一)审议并通过《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024-035)。独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案出具了独立意见;会计师对该议案出具了审核意见;保荐机构对该议案出具了核查意见。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (二十二)审议并通过《世运电路关于修订公司募集资金管理制度的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于关于修订公司募集资金管理制度的公告》(公告编号:2024-036)。

  该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2024年4月25日

  

  公司代码:603920                                  公司简称:世运电路

  转债代码:113619                                  转债简称:世运转债

  广东世运电路科技股份有限公司

  2023年年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2023年年度利润分配预案为:以公司2023年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  

  

  2 报告期公司主要业务简介

  (一) 行业基本情况

  1、公司所处行业基本情况、发展阶段

  印制电路板是组装电子零件用的基板,是电子产品的关键互连件,也是电子元器件电气连接的载体,绝大多数电子设备及产品均需配备,被称为“电子产品之母”。PCB行业下游应用广泛,应用领域几乎涉及所有的电子产品,主要涵盖通信、消费电子、汽车电子、服务器、工控、医疗、航空航天等行业。PCB行业的成长与下游电子信息产业的发展势头密切相关,两者相互促进。随着应用终端等向智能化、轻薄化、多功能、高性能方向发展,PCB 产品高阶化趋势越发明显。

  2、行业周期特点

  PCB产品应用领域广泛,由于下游行业的多元化,PCB行业的周期性不受单一行业的影响,主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

  3、公司行业地位

  经过多年发展,公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一,通过与国内外知名企业的稳定合作,公司在国际市场树立了良好的品牌形象,形成了较高的市场知名度及认可度,因此在国内外市场均具有较强的竞争力。根据Prismark发布的2023年全球前40大PCB供应商排名中,公司排名第32名,比2022年上升3名; N.T. Information发布的2022年全球汽车用PCB供应商排行榜,公司排名9名;根据中国印制电路协会(CPCA)公布的《第二十二届(2022年)中国电子电路行业排行榜》,公司排名第18位,较前次上升4名;公司(多层板、HDI)项目入选国家工信部发布的符合《印制电路板行业规范条件》企业名单,报告期内公司入选广东省制造业单项冠军及广东省企业技术中心,显示了国家和省层面对公司生产工艺和技术的充分肯定,对公司未来的持续发展具有重要意义。

  (二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

  电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业, PCB作为电子元器件的主要支撑体,是电子信息产业中活跃且不可或缺的重要组成部分,受到国家政策的有力支持,报告期,国家相关部门推出了一系列鼓励、促进PCB行业发展的政策和法规,为PCB企业的发展提供了稳定的制度保障。

  2022年1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下称“《规划》”),标志着我国数字经济领域的首部国家级专项规划正式出台。《规划》中明确提到着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平,强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动,加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新,提升产业链关键环节竞争力,完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。2022年7月8日,广东省工业和信息化厅正式印发《广东省数字经济发展指引1.0》,将印制电路板列为核心基础数字产品,指为数字经济提供基础支撑的核心单元或组件,主要包括集成电路、核心软件、基础电子元器件,是数字经济发展的基石。

  (一)公司主要业务、主要产品及用途

  公司主营业务为各类印制电路板(PCB)的研发、生产与销售。公司产品涉及四大类:高多层硬板,高精密互连HDI,软板(FPC)、软硬结合板(含HDI)和金属基板。广泛应用于汽车电子、人工智能、高端消费电子、风光储、计算机及相关设备、工业控制、通信及医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售,主营业务及产品未发生重大变化。

  报告期内,受外部环境影响,行业短期承压,根据Prismarks数据显示,预计2024年PCB将回到增长的轨道上,其中服务器、数据存储器的需求将加速上升,汽车电子、军工航天、医疗、工业设备保持上升态势。目前,公司产品下游应用领域中,汽车电子份额占比最高,特别是新能源汽车电子近年业务快速增长,很好地为公司业绩提供了支撑;在巩固优势业务地位的同时公司也在大力拓展人工智能、低空飞行、风力、光伏及储能等相关产品的PCB业务,并已取得了较好的进展。

  (二)公司主要经营模式

  1、采购模式

  (1)完善的供应链管理体系

  公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程,首先由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商,其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试、试用及统筹评估,品管、制造、采购部门参与评估,同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》,在双方合作过程中对合格供应商的表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源,建立完善的物料供应链体系,规避物料供应风险。

  (2)规范严格的采购过程管控

  公司设立采购部,负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理,主要职能包括制定采购流程和制度,供应商的选择和采购价格的控制等。在双方合作前,公司与供应商签订基础采购供应协议,约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司制定的《采购程序》管理制度,明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求,物料的采购申请及审批权限,强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制;并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司Oracle ERP系统中采购平台实行信息系统化操作,严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失,达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。

  (3)材料库存合理控制

  对于覆铜板、半固化片材料,公司按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测,进行物料计划采购,合理控制库存;对于铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料,按照公司工艺部提供的物料BOM耗量标准,结合订单情况核算预计耗用量进行采购;对于非常用规格型号或特殊的材料,根据客户订单需求耗用情况进行采购,达到材料库存合理控制的目的。

  2、生产模式

  线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品,基于这一特点,公司的产销模式是“以销定产、产销协同”。对此,公司基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程,以便公司根据客户订单来组织安排生产。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排,协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门,保障生产有序进行。

  公司目前拥有两个生产基地,分别位于广东省鹤山市和珠海市。位于鹤山市的生产主体是世运电路和全资子公司世安电子,处于同一工业园区相邻厂房,其中世运电路拥有多年的PCB生产经验,积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍,以及较丰富的客户群体基础,世安电子为2018年建成投产的自动化工厂,进一步扩大先进制造产能,同一园区成熟管理体系与专业生产制造技术的协同增效,更充分地利用客户和供应链资源,优化制造成本,推动新增产能与产品结构升级以满足业务发展需要。位于珠海市的生产主体是珠海世运,珠海世运主要从事柔性电路板和软硬结合板的生产制造业务,可以进一步完善公司整体的产能结构。

  3、销售模式

  印制电路板属于定制量产产品,公司采取买断式直接销售模式,包括:终端客户(终端产品制造商)直接向公司下单交易,及终端客户通过下游部件供应商向公司下单交易两种方式。这两种方式下,终端客户都会参与PCB供应商全球寻源的筛选,明确双方固定的供货关系,并就PCB定制产品的细节与PCB供应商展开密切沟通,最后才下单交易。

  公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。公司根据行业的经营特点及主要市场分布特点,市场部采用分区域的组织架构模式,其中国外市场在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡都设有销售团队,构建成就近服务客户的销售团队网络,积极维护和开拓海外市场。在服务海外市场的同时,公司也看到国内电子产品行业的蓬勃发展趋势,积极布局国内市场开发,已取得一定大客户开发成效。

  (三)公司产品市场地位

  经过多年发展,公司凭借先进的技术、高质量的产品和专业的服务,已与国内外众多知名品牌商建立了长期稳定的合作关系,公司近年获得客户的认可有“首选供应商”、“最佳质量奖”、“战略合作伙伴”、 “杰出供应商”、“品质伙伴奖”等。公司产品在国际市场同类产品中具备较强的竞争力,公司80%以上的产品出口到国外,直接面向国际大型企业销售。在国际市场方面,公司已进入 Jabil(捷普)、Flextronics(伟创力)、Diehl(代傲)、Panasonic(松下)、Pegatron(和硕)、Quanta(广达)等一批国际知名企业的供应商体系。特别在汽车电子领域上,公司深耕汽车PCB业务多年,自2012年开始进一步延伸至新能源汽车领域,以良好的产品品质及快速的响应服务赢得客户和市场的认可,在汽车PCB领域积累了众多优质客户。上述客户具备较高且成熟的合格供应商选择标准,通过其合格供应商资质认证的企业将被纳入到其供应链体系进行长期合作,不易更换。

  (四)报告期内影响公司业绩的主要因素

  报告期内,公司实现营业收入45.19亿元,比上年同期增长1.96%;实现归属于上市公司股东的净利润4.96亿元,同比增加14.17%。主要影响因素如下:

  报告期内,公司营业收入保持增长,主要有以下两方面的因素:1、上半年面对电子产品的整体需求疲软的环境,公司快速作出应对措施,保持营收稳定,同时公司持续加大客户维系力度,保障产品的质量及交期,下半年随着市场需求逐步回暖,公司营收回复增长态势; 2、公司通过导入高附加值产品,调整产品结构,从而提高产品平均单价。

  归属于上市公司股东的净利润同比增长,主要有以下三方面的因素:1、得益于公司产品结构的持续优化,高附加值产品比重增加,产品平均单价提高,使公司毛利润进一步提升;2、公司海外销售占比较高,收入大部分以美元结算,报告期内人民币兑美元汇率下降,产生汇兑收益;3、报告期部分主要原材料市场价格出现了不同程度的下降,使公司单位产品成本同比下降。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用      √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用      □不适用

  

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用      □不适用

  

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用    √不适用

  5 公司债券情况

  □适用    √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  公司实现营业收入45.19亿元,比上年同期增长1.96%;归属于上市公司股东的净利润4.96亿元,比上年增加14.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.89亿元,比上年增长12.35%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用      √不适用

  

  证券代码:603920         证券简称:世运电路        公告编号:2024-031

  转债代码:113619         转债简称:世运转债

  广东世运电路科技股份有限公司

  关于开展期货套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 交易目的

  鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大,采购价格受市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响,公司及子公司拟开展期货套期保值业务,以降低公司经营风险,保证产品成本的相对稳定。

  ● 交易品种

  只限于与生产经营相关的大宗原材料,包括但不限于铜、钯、金等。

  ● 交易额度

  公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币4,000万元,前述额度在有效期内可循环使用;保值比例上限为库存的50%。

  ● 已履行的审议程序:《关于开展期货套期保值业务的议案》经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司履行了相关的审批程序。

  特别风险提示:公司进行期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有期货套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范原材料商品价格波动风险为目的。但是进行期货套期保值业务存在一定的市场风险、履约风险、内部操作风险等,敬请投资者注意投资风险。

  广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。公司及控股子公司拟在总额不超过人民币4,000万元额度内开展期货套期保值业务,保值比例上限为库存的50%,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。相关事项如下:

  1、开展期货套期保值业务的目的

  鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大,采购价格受市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响,公司及子公司拟开展期货套期保值业务,以降低公司经营风险,保证产品成本的相对稳定。

  2、期货套期保值的基本情况

  (1)交易种类:只限于与生产经营相关的大宗原材料,包括但不限于铜、钯、金等。

  (2)资金额度:公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币4,000万元,前述额度在有效期内可循环使用;保值比例上限为库存的50%。

  (3)资金来源:自有资金。

  (4)交易期限:自本次董事会审议通过之日起12个月内。

  (5)交易授权:在上述业务规模范围内,根据公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》,授权期货领导小组具体执行期货套期保值业务相关事宜。

  3、套期保值业务的风险分析及应对措施

  公司及子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务,不进行投机交易,严格控制资金规模,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,公司将积极采取相应措施控制风险,具体如下:

  (1)基差波动风险

  期货价格变动较大,期现价差波动也会很大,基差的不利波动会造成资金损 失。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配,套保周期与现货库存周 期相对应,制定完备的交易预案,加强行情分析和基差规律分析,设置合理的止损,以最大程度对冲价格波动风险。

  (2)资金风险

  由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度,可能会带来相应的资 金浮亏风险,公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,控制资金规模,在制 定交易预案的同时做好资金测算,以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使 用保证金,合理调度资金以规避资金风险。

  (3)流动性风险

  如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交, 可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而产生交易损失。公司将 配置专职人员重点关注期货交易情况、聘请期货公司顾问,科学规划和使用资金, 合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

  (4)内部控制风险

  期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或人 为的操作失误所造成的风险。公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》,通过加强内控和专业素养提高,落实风险防范措施,提高套保业务管理水平。公司严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合交易所及期货公司相关部 门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

  4、开展期货套期保值业务的会计核算原则

  公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

  5、相关审议和批准程序

  决策程序

  本次开展期货套期保值业务事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,依据《上海证券交易所股票上市规则》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2024年  4月 25日

  

  证券代码:603920         证券简称:世运电路        公告编号:2024-032

  转债代码:113619         转债简称:世运转债

  广东世运电路科技股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)进行修订。

  因公司向特定对象发行A股股票及可转换公司债券转股,公司的注册资本从532,233,000元变更为658,392,438元。

  广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开公司第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》,修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司章程》。

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2024年4月25日

  

  证券代码:603920         证券简称:世运电路     公告编号:2024-033

  转债代码:113619         转债简称:世运转债

  广东世运电路科技股份有限公司

  关于召开2023年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2024年5月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2023年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2024年5月15日  13点30分

  召开地点:广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2024年5月15日

  至2024年5月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案相关公告已于2024年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

  2、 特别决议议案:11

  3、 对中小投资者单独计票的议案:9、12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

  (1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

  (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

  2、参会登记时间:2023年5月14日上午9:00-11:30下午:13:30-16:30

  3、登记地点:公司董事会办公室

  4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、联系人:刘晟

  电话:0750-8911888

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2024年4月25日

  附件1:授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广东世运电路科技股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603920        证券简称:世运电路        公告编号:2024-035

  转债代码:113619        转债简称:世运转债

  广东世运电路科技股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  广东世运电路科技股份有限公司(简称“公司”或“世运电路”)使用募集资金4,722.96万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1017号)核准,公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票117,964,243股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.20元,共计募集资金总额为1,793,056,493.60元,坐扣承销及保荐费13,930,564.94元(该部分为不含税金额,属于发行费用),持续督导费4,000,000.00元(该部分不属于发行费用)后的募集资金为1,775,125,928.66元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月25日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,123,646.65元(不含税)后,公司本次募集资金净额1,777,002,282.01元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕3-8号)。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中信证券”)、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  根据公司《2022年度向特定对象发行股票募集说明书》,本次募集资金投资项目情况如下:

  单位:万元

  

  募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  三、自筹资金预先投入募投项目情况

  自本次发行董事会(2022年8月4日)至2024年4月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,603.10万元,具体情况如下:

  单位:万元

  

  四、自筹资金预先支付发行费用情况

  自本次发行董事会(2022年8月4日)至2024年4月15日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为119.86万元,具体情况如下:

  金额单位:人民币万元

  

  五、本次以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  2024年4月24日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。

  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

  六、 专项意见说明

  (一)会计师事务所审核意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:世运电路公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,如实反映了世运电路公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

  (二)保荐人核查意见

  保荐人中信证券股份有限公司认为:

  公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。本事项不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律法规的规定。

  因此,保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。

  (三)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司利益,符合全体股东的利益。此次以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目实施相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股权利益的情况,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。

  (四)监事会意见

  2024年4月24日,公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为:公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定,以及公司《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议;

  2、第四届监事会第十八次会议决议;

  3、世运电路审计委员会及独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及意见;

  4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2024〕3-221  号);

  5、《中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2024年4月25日