保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和材料”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年3月18日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，于2022年10月18日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2504号文同意注册。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,800万股。其中初始战略配售数量为420万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为310.1420万股，占本次发行总量的11.0765%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额109.8580万股首先回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨前，网下初始发行数量调整为1,775.8580万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.32%；网上初始发行数量为714.00万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.68%。最终网下、网上发行合计数量为2,489.8580万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币110元/股。发行人于2022年11月30日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“聚和材料”A股714万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年12月2日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格110元/股与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，资金应于2022年12月2日（T+2日）16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍入精确至分)。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2022年12月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
前述配售对象账户将在2022年12月5日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的，将被视为违规并应承担违规责任，保荐机构（主承销商）将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,570,038户，有效申购股数为22,673,237,500股，网上发行初步中签率为0.03149087%。
配号总数为45,346,475个，号码范围为100,000,000,000-100,045,346,474。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,175.52倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即249.00万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,526.8580万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.32%，约占本次发行总量的54.53%；网上最终发行数量为963.00万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.68%，约占本次发行总量34.39%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04247298%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年12月1日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2022年12月2日（T+2日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网上摇号中签结果。
发行人：常州聚和新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2022年12月1日
