证券日报 - 瀚蓝环境股份有限公司 2022年第三季度报告

瀚蓝环境股份有限公司 2022年第三季度报告 2022-10-27

　　证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2022年1-9月，公司顶住新冠疫情局部爆发及国际大宗商品持续上涨等压力，保持战略定力，持续聚焦环保主业，抓住国家建设“无废城市”的重大战略部署机遇，积极进行对外拓展。同时稳健做好生产经营管理工作，推进重点工程建设。2022年1-9月，公司实现营业收入96.10亿元，同比增加24.86亿元，增幅34.89%，其中主营业务收入93.99亿元，同比增加24.07亿元，增幅34.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.52亿元，同比减少0.43亿元，同比下降4.77%，降幅较2022年半年度有所收窄。2022年第三季度，公司实现营业收入34.75亿元，同比增加35.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.02亿元，同比增长5.72%。

　　公司2022年1-9月营业收入增长的主要原因是：固废处理业务新项目陆续投产；天然气销量增加，以及销售均价提升；执行解释第14号影响。营业收入同比增长而净利润同比减少的主要原因是：2022年1-9月天然气业务受国际能源价格持续上涨因素影响，天然气综合采购成本不断攀升，而受限于限价政策，导致一季度出现天然气采购、销售价格倒挂的现象，能源业务2022年第一季度亏损1.6亿元；第二季度进销价差倒挂情况得到扭转，环比扭亏为盈，能源业务上半年亏损约0.9亿元；但第三季度受气源采购成本再次上涨的影响，进销差价较第二季度有所缩窄。综合上述原因影响，能源业务前三季度亏损约0.8亿元，净利润同比减少约1.8亿元。

　　2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降93.78%，主要是：1、能源业务同比出现较大亏损；2、受疫情等情况影响应收账款回款未有明显改善；3、执行解释第14号及相关列报规定，将与形成其他非流动资产相关的投资活动产生的现金支出调整至经营活动产生的现金支出。如剔除此影响，经营活动产生的现金流量净额约为7.06亿元，同比下降57.24%。

　　1、固废处理业务

　　（1）基本情况

　　固废处理业务2022年1-9月实现主营业务收入52.44亿元，占公司主营业务收入的55.80%，同比增加15.89亿元，增幅43.46%；实现净利润7.51亿元，同比增加1.82亿元，同比增长32.03%。固废处理业务是公司核心增长动力。固废处理业务主营业务收入增长的主要原因是：（1）漳州北、乌兰察布等垃圾焚烧新项目自2021年下半年陆续投产，截至报告期末新增常德项目一期、开平餐厨项目一期以及大庆餐厨等项目投产；（2）环卫业务收入增加；（3）执行解释第14号影响。

　　（2）业务拓展情况

　　公司抓住国家及地方建设“无废城市”的机遇，坚定执行“大固废”战略，探索新的业务协同发展模式，积极进行业务拓展。

　　公司持续推进纵横一体化大固废战略，一方面积极拓展垃圾焚烧发电业务，为对标“无废城市”建设拓展固废处理业务奠定基础；另一方面，在垃圾焚烧发电项目所在地向固废处理纵横产业链延伸，复制“瀚蓝模式”，增强客户粘性；同时努力进行新领域的开拓，提升公司业务规模和整体盈利能力。

　　垃圾焚烧发电业务拓展方面：新增开平市固废综合处理中心一期一阶段改扩建项目（400吨/日），佛山市三水绿色环保项目之三水区生活垃圾焚烧发电项目（1800吨/日）。

　　纵向一体化拓展方面：除继续巩固瀚蓝城服的环卫业务外，重点在垃圾焚烧发电项目所在地拓展前端的环卫业务。截至本报告披露日，实现广东三水、福建安溪、广东饶平、山东沂源、山东潍坊、江苏苏州、河北廊坊等地环卫项目拓展；佛山市南海区的“大市政”全链条管理项目规模进一步提升。

　　横向一体化拓展方面：对标国家“无废城市”建设要求，总结和推广对各类固废污染源系统化、资源化治理的经验，重点在垃圾焚烧发电项目所在地横向拓展相关业务。公司2022年前三季度落地南海工业铝灰处理项目、安溪大件垃圾处理项目，以及惠安、安溪、乌兰察布餐厨项目。通过横向一体化拓展扩大业务规模，提升固废处理不同子板块之间的资源协同，新增利润增长点。

　　其他业务拓展方面：公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和移动供热，进行热电联产。截至目前，累计已实现淮安、漳州、万载、黄石四个垃圾焚烧发电项目的对外供热，提升效益；发挥管理优势实现轻资产服务拓展，年内中标河南省台前县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目（600吨/日）运行、检修维护技术服务。

　　（3）运营管理方面

　　公司把“降本增效”作为常态化工作开展，不断优化工程建设和运营管理，积极探索利用智慧化手段提高各项目运营管理水平，降低运营成本，提升项目的运行效率与经济效益。2022年前三季度，在供热量大幅上升的情况下，吨垃圾发电电量、吨垃圾上网电量持续稳步提升，2022年前三季度同比分别提升3.86度和4.87度，分别达381.66度和321.91度。

　　2、能源业务

　　能源业务2022年1-9月实现主营业务收入30.04亿元，占公司主营业务收入的31.97%，同比增加7.15亿元，增幅31.25%。能源业务主营业务收入增长的主要原因是天然气销量增加，天然气销售均价提升。

　　能源业务收入增长的同时，净利润亏损约0.8亿元，较去年同期同比下降约1.8亿元。主要原因见上述分析。

　　当前全球政治经济形势复杂，且4季度将进入供暖季，天然气价格波动，天然气业务将面临一定挑战，公司将继续积极应对：（1）继续积极向政府主管部门沟通，进一步理顺天然气价格机制；（2）积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系；（3）继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升利润增长空间，提升整体盈利水平。

　　积极助力国家双碳目标，为未来新型能源应用布局，公司在建设运营5个加氢站（3.5吨/日）及具备氢能环卫车应用场景的基础上，积极探索固废处理业务与能源业务的协同，2022年启动在佛山南海建设一个设计规模年产约2200吨氢气的制氢项目，形成制氢、加氢、用氢一体化模式。

　　3、供水业务

　　2022年1-9月，供水业务实现主营业务收入7.07亿元，占公司主营业务收入的7.53%，同比下降1.77%。供水业务主营业务收入下降的主要原因是受疫情影响，供水安装工程收入减少以及售水量下降。公司积极提升智慧水务水平，进一步提升水损治理、人均效能等核心指标，全面提高供水服务水平。

　　4、排水业务

　　2022年1-9月，排水业务实现主营业务收入4.43亿元，占公司主营业务收入的4.71%，同比增加1.16亿元，增幅35.40%。排水业务主营业务收入增长的主要原因是：补确认部分污水处理厂过渡期间污水处理结算收益；生活污水管网及泵站运营业务收入增加；执行解释第14号影响等。

　　公司积极推进建设金沙城北污水处理厂（二期）等5个扩建项目（总规模10.5万方/日）。其中，2022年前三季度建成金沙城北污水处理厂（二期）（2万方/日）、大石污水处理厂（二期）（2万方/日）、九江明净污水处理厂（三期）（3万方/日）。其他扩建项目将自2022年四季度起陆续投产。公司积极拓展农村污水处理装置运营等轻资产运营服务，持续扩大水环境综合治理领域业务。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：南海控股承诺自2022年4月11日至2023年4月10日（如遇定期报告窗口期、信息敏感期、短线交易禁止期等不能进行增持操作的法定情形，增持期间相应顺延），通过上海证券交易所系统增持公司股份数量总计不低于600万股（含）且不超过1000万股（含）。截至本报告披露日，南海控股累计增持公司股份数量5,572,916股。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）主营业务的生产情况

　　1、固废处理业务的生产情况：

　　注：污泥处理量同比增长70.74%，主要是同比新增晋江固废污泥处置量。

　　供热量同比大增270.46%，主要是同比新增漳州、万载、黄石供热项目。

　　2、能源业务的生产情况：

　　3、供水业务、排水业务的生产情况：

　　（二）重大工程建设及投产情况

　　1、生活垃圾焚烧发电项目情况

　　截至2022年9月底，公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模34,250吨/日（不含参股项目），其中已投产项目规模为26,050吨/日（2022年前三季度投产500吨/日），在建项目规模4,550吨/日，筹建项目规模650吨/日，未建项目规模3,000吨/日。

　　（1）新增完工并确认收入项目

　　（2）在建项目

　　（3）筹建项目

　　2、固废其他项目建设及投产情况

　　（1）试运营项目

　　（2）在建项目

　　（3）筹建项目：

　　3、能源、水务业务

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:瀚蓝环境股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计