证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2022-009
上海徕木电子股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第八次会议于2022年4月18日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正；年报编制过程中，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在公司经营管理的各过程、关键环节中起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2021年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行证券。
鉴于目前公司非公开发行证券事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞58号），从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存的未分配利润暂时用于补充公司日常运营资金，满足公司主营业务的发展所需。公司计划在本次非公开发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司的发展要求，同意2021年度的利润分配计划。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务审计和内部控制审计资质，在担任公司审计机构的过程中，能勤勉、尽职、客观、公允、合理地发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：一致同意《公司2022年第一季度报告》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海徕木电子股份有限公司
监 事 会
2022年4月30日
公司代码：603633 公司简称：徕木股份
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2021年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行证券。
鉴于目前公司非公开发行证券事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞58号），从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存的未分配利润暂时用于补充公司日常运营资金，满足公司主营业务的发展所需。公司计划在本次非公开发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
根据中国电子元件行业协会信息中心《2021年版中国汽车连接器市场竞争研究报告》显示，汽车连接器市场是全球连接器的最大细分市场之一。目前汽车需要用到的连接器种类有一百多种，一辆汽车所用到的基础连接器数量也有几百只之多。汽车内部凡是需要导通的产品，就需要用到连接器。而随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能化等要求越来越高，汽车上新增加的功能也就越来越多，如汽车音响系统、汽车导航系统、安全气囊、防抱死装置、车内光缆网络等，这导致连接器应用数量的增长，成为新的配套热点。
相对其它类别的电子连接器，汽车连接器有着一些明显的特征：一、技术层面较高；二、模具开发复杂度较深且广；三、汽车连接器种类众多；四、汽车连接器最终使用者为汽车厂，质量认证及安规认证较一般其它连接器高。以上这些特点使得汽车连接器这个行业对新进入者而言存在巨大的障碍，市场垄断程度较高。
目前，中国汽车电子系统制造商已经具有一定发展规模，通过兼并或重组等方式逐渐融入到整车厂的配套体系之中，并开始逐步进入国际高档轿车配套市场。发展汽车电子设备是迅速发展中国汽车电子产业的重要方向之一。相比之下，中国汽车电子控制系统的产业化水平和研发能力与国外还存在巨大差距。
（一）公司主要业务情况说明
公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。
（二）公司主要经营模式
1、公司的采购模式
公司采购的主要原材料包括金属材料（主要为精密电子铜带）、塑胶粒子等。除少部分原材料供应商由客户指定外，其余均由公司自主采购。
公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算，考虑到一定的周期性和突发性概率，在保障合理的安全库存水平前提下，进行原材料的采购。
2、公司的生产模式
公司产品种类多样，不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别，同时客户对产品的交货周期有着严格的要求。公司主要采用订单和预测相结合的生产模式：一方面根据客户所下订单的数量和具体要求来统筹安排机器设备与人员组织生产，另一方面，公司会根据客户和市场的需求情况，定期预测产品的未来销售情况，并安排机器设备及人员进行生产。
3、公司的销售模式
公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为：客户提出产品方案及订单，公司参与下游客户的同步产品研发、设计制造等，产品通过下游客户的多项测试和验证后，公司根据订单排定生产计划、采购相关物料，产品生产完成后最终发货至客户。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入68,554.42万元，同比增长29.48%，归属于上市公司股东的净 利润4,772.49万元，同比增长11.29%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2022-008
上海徕木电子股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第八次会议于2022年4月18日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2022年4月28日日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会审议情况
（一） 审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
董事会一致同意《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三） 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司将于2021年年度股东大会听取《独立董事2021年度述职报告》。
（五） 审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六） 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（七） 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《公司2021年度利润分配预案》
根据《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2021年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行证券。
鉴于目前公司非公开发行证券事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞58号），从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存的未分配利润暂时用于补充公司日常运营资金，满足公司主营业务的发展所需。公司计划在本次非公开发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十） 审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2022年度预计财务审计费用为55万元，内部控制审计费15万元，合计70万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于公司及所属子公司2022年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》
公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子（江苏）有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、上海爱芯谷检测有限公司2022年度拟向银行申请不超过13亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过13亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过2亿元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于公司及所属子公司2022年度投资项目计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五） 审议通过《关于提请召开上海徕木电子股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
公司2021年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
