证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-027
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
本年度报告摘要经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。公司11位董事亲自参会并行使了表决权，董事赵林授权董事长金才玖代为行使表决权并签署相关文件。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不转增，不送红股。公司于2018年3月公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，若按照公司截至2021年12月31日的总股本5,529,950,496股计算，分配现金红利1,658,985,148.80元，剩余未分配利润3,879,590,652.81元结转以后年度。实际分配现金红利金额，以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。
二、公司基本情况
（一）公司简介
（二）报告期主要业务简介
1、报告期内公司所处行业的情况
2021年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，在面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，产业链体系显示出较强韧性，货币政策总体以稳为主，保持流动性合理充裕，以结构性工具精准引导实体转型；资本市场改革向纵深推进，北交所迅速成立、开市，注册制全面实施在望，证券行业高质量发展。
公司所处的证券行业是典型的资本密集型、知识密集型行业。经过30余年的发展，中国证券行业逐步走向成熟和壮大。当前，在政策引导、开放加速和日益激烈的竞争背景下，证券行业正加速分化。未来，随着注册制的全面落地，作为资本市场核心载体的证券公司，有望进入新一轮成长周期。报告期内，一级市场股债融资规模增长明显，股票融资总规模1.52万亿元，同比增长9%，其中IPO融资金额6030亿元，同比增长25%，股票再融资规模9102亿元，与2020年基本持平；券商主承销债券总规模9.74万亿元，同比增长6%。二级市场交易持续增长，市场双边股票基金交易额552.59万亿元，同比增长25.33%；市场指数维持振荡，上证指数涨4.80%，深证成指涨2.67%。2021年，证券行业业绩稳健增长，140家证券公司实现营业收入5024亿元，同比增长12.03%；实现净利润1911亿元，同比增长21.32%。证券行业资本实力不断增强，截至2021年末，证券行业总资产和净资产分别达到10.59万亿元和2.57万亿元，同比增长19.07%和11.34%。（数据来源于wind、证券交易所、中国证券业协会）
2、报告期内公司从事的主要业务
公司依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供全方位综合金融服务。经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、约定购回式证券交易、上市公司股权激励行权融资等资本中介服务。证券自营业务是指公司开展证券投资，包括但不限于权益类、固定收益类及金融衍生品等自营交易和做市业务。投资银行业务指公司向客户提供包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐等具有投资银行特性的金融服务。资产管理业务指公司向客户提供集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、公募基金管理等业务。另类投资及私募股权投资管理业务是指股权投资、项目投资及管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务等业务。公司通过长证国际积极拓展海外业务，为客户提供经纪、投行、资产管理及期货等境外金融服务。
2021年，公司遵循“稳中求进”的工作基调，持续打造合规风控核心竞争力，全面深化科技赋能，坚定内生培养人才战略，推动文化建设落地生根。公司坚持以客户为中心，以投研为核心，以强化买方业务为重心，全面建设投资管理、财富管理、企业服务三大平台，综合实力显著增强，盈利能力稳步提升，各项业务均衡发展、势头良好，多项业务发展创历史新高，部分业务保持行业领先优势。报告期内，公司实现营业总收入86.23亿元，同比增长10.78%；归属于上市公司股东的净利润24.10亿元，同比增长15.54%。截至报告期末，公司资产总额1,596.65亿元，同比增长18.79%；归属于上市公司股东的净资产308.63亿元，同比增长6.12%。
（1）经纪及证券金融业务
报告期内，公司优化组织架构，整合零售客户总部、互联网金融总部、金融产品中心相关职能，成立财富管理中心，集中力量推进财富管理平台建设，加快公司财富管理转型，提升客户服务能力及经营效率，经纪业务收入保持增长的同时收入结构明显优化，财富管理收入再创新高。公司强化科技赋能，统一规划建设产品、员工、客户三大中心的中台系统集群与面向客户的终端平台，产品中心实现生产、承载、供给的定位，员工中心实现运营、营销、绩效的定位，客户中心实现获客、分层、转化的定位。围绕客户引流、产品销售、基金研究、客户画像、线上运营、合规管理等工作，充分利用长江e号、SOME平台（员工营销管理系统）、AIFUND系统（基金智能投研系统）、企业微信等工具，固化业务要素、服务场景、研究能力，快速响应分支机构与客户需求。
2021年，公司代理买卖收入市占率（不含席位）为1.74%。报告期内，公司做大客户资产规模，融合线上线下渠道，拓展获客途径，持续做大客户及托管的可交易资产规模，为财富管理业务转型发展奠定良好基础，有效客户数、高净值客户数均保持连续三年增长。2021年，公司顺应居民资产配置结构由固定资产向金融资产转移的趋势，加大金融产品供给，甄选优质产品，优化投顾服务，改善服务体验，提升客户粘性和投资收益。金融产品代销收入为4.27亿元，保持连续增长，再创历史新高，权益类产品全年日均保有量为260.27亿元，同比增长104.58%。
报告期内，公司依托基金托管业务，搭建以私募客群为主，营销、运营、交易、风控“四位一体”的机构经纪体系，通过金融科技赋能机构客户全生命周期服务，开展专项营销活动、设立托管专员、升级运营平台、完善内控体系，打造“托管+”综合金融服务商和“托管家”智慧运营服务商。在机构客户交易服务上，上线公司自研机构客户投研交易系统-长江交易魔方，在上市公司回购、大股东减持、固收电子化等场景化交易服务形成长江特色。2021年，基金托管业务实现“开门红”，PB业务规模及收入连续三年保持高速增长。
2021年，市场融资融券业务规模持续增长，公司以科技赋能稳步推进融资融券业务发展，通过搭建业务平台提升对客户需求的响应速度和服务效率，以智能化监控提升风险管控效能；股票质押业务保持稳健发展，持续提升资产质量水平。截至本报告期末，公司融资融券业务规模337.27亿元，通过自有资金开展股票质押业务规模29.50亿元。
长江期货深化联动融合，积极融入公司财富管理业务转型发展，报告期末客户权益56.75亿元，同比提升17.01%；IB融合成效突出，直销机构经营能力进步明显，机构业务合作模式不断成熟，“保险+期货”初树品牌。2021年，长江期货持续入选新三板创新层，获得大连商品交易所2020年度“优秀会员奖”和“优秀技术支持奖”、中国金融期货交易所2020年度“优秀会员金奖”“抗疫贡献奖”和“扶贫贡献奖”。
（2）证券自营业务
报告期内，公司权益类投资业务坚守价值投资理念，加大资源投入，强化投研交流，完善系统建设，坚持以主动投资为主、量化投资为辅的发展路径；以绝对收益为目标，通过回撤管理降低波动率。组合配置中聚焦科技成长，关注高景气度的新能源产业链，持续挖掘消费升级下的投资机会。金融衍生产品业务坚持以中性策略为主的多策略投资模式，通过模型开发和积累，不断提升投研能力和交易能力，建立了以场外衍生品对冲为核心，多策略自营为基础，多标的做市为外延，全方位风控为保障的投资体系。固定收益投资业务加强投研能力建设，改进投资管理，打造多元化的投资交易能力，在收益率快速波动的环境下，控制了组合估值波动风险，获得了较高的资产配置和波段交易收入；同时强化固定收益投资辅助系统建设，全面提升了固收业务科技赋能能力。
（3）投资银行业务
2021年，长江保荐IPO业务突破式增长，IPO上市17家，市场排名第11位，同比提升9位。截至2021年底，长江保荐全年新增过会项目18单，其中过会待发行项目9单；股权在审项目合计28单，市场排名第13位，其中IPO在审项目25单，市场排名第12位。近年来，长江保荐秉承“专业创造价值、创新追求卓越”的发展理念，“专业、专注、专心”地为客户竭诚提供全方位融资服务，努力打造“精品投行、特色投行”的投行品牌，坚持“聚焦区域、聚焦行业、聚焦核心客户”的发展战略，经过长期的发展积淀，凭借自身的专业特长，在高端装备制造、化工、物业、工程、台资、设计等多个领域形成了较强的行业优势和行业并购整合基础。2021年，长江保荐成功入选3家总部级军工央企券商名录；深耕湖北成效尤为显著，在湖北地区的融资家数与融资金额迎来双增长。报告期内，长江保荐在《证券时报》系列评选中，获评“最受上市公司尊敬的成长性投行”；在第十四届《新财富》最佳投行评选中，获评“机械智能制造行业最佳投行”；在“第一财经金融价值榜·金融峰会”评选活动中，荣获“2021年度投行TOP10”。
报告期内，公司债券承销业务稳步发展，主承销债券82只，承销规模419.85亿元，其中企业债承销规模142亿元，市场排名第8位；积极开展参团分销业务，完成短融中票分销规模61亿元，地方政府债券分销规模161亿元；新获批非金融企业债务融资工具主承销业务资格，全年主承销发行2只相关产品，发行规模35亿元；积极开拓债券创新品种，发行扶贫债2只，绿色债3只；债券项目资质连续三年稳步攀升，主体评级在AA+及以上的优质项目占比56.04%。
2021年，公司新三板各项业务指标均位居行业前十，新三板推荐挂牌企业3家，市场排名并列第6位；完成股票定向发行20次，市场排名并列第7位；新三板做市家数65家，市场排名第10位。截至报告期末，持续督导企业246家，市场排名第6位，其中，督导创新层企业44家。公司持续强化中小企业培育，夯实企业客户基础，输送潜在IPO企业登陆多层次资本市场。
（4）资产管理业务
长江资管秉承“诚信经营、规范运作、创新发展”的经营理念，适应市场形势，以主动投资管理为核心能力，大力发展公募基金、资产证券化业务，不断创新和丰富产品。报告期内，长江资管稳健经营，新发产品严格遵循监管要求和协会自律要求，积极推进标准化的公募资产管理业务及私募业务产品转型发展。截至报告期末，长江资管共有产品230只，资产总规模695.54亿元。2021年长江资管新发公募基金10只，规模24.97亿元；其中新发权益类公募基金7只，募集规模22.79亿；权益类公募基金存量规模较去年大幅提升约4倍。截至报告期末，资管新规整改过渡期结束，长江资管私募资管产品转型工作已完成，通道类产品规模继续下降，主动管理类产品稳步增长。2021年长江资管在《证券时报》主办的“2021中国证券业君鼎奖”评选中，荣膺“2021中国证券业权益资管计划君鼎奖”“2021中国证券业混合资管计划君鼎奖”；在《中国证券报》评选的“2021中国证券公司集合资管计划金牛奖”中，荣膺“2021金牛成长券商集合资产管理人”。
长信基金秉承“坚持价值投资，打造信赖文化，追求绝对收益”的经营理念，着力提升投研能力建设、健全合规内控管理机制、稳步深化与集团公司的融合发展水平。报告期内，长信基金加强研究团队建设、拓宽行业研究覆盖面，提升研究端向投资端的输出和应用能力；建立重点产品的事前风险预警、事中投资监督机制，管理产品收益预期；围绕市场、指数、行业等因素进行研判，提高赛道类产品的业绩稳定性；紧跟集团公司发展规划，推动市场化体系改革，整合营销、品宣、人力等资源，强化对外服务及支持能力，提升企业品牌市场认可度。报告期内，长信基金新发产品9只，募集总规模69.54亿元。截至报告期末，管理产品总数为117只，净资产总规模1214.61亿元，公募基金82只，净资产规模1135.63亿元，专户理财产品35只，净资产规模78.98亿元。
（5）另类投资及私募股权投资管理业务
公司通过全资子公司长江创新开展另类投资业务。长江创新以股权投资业务为核心业务，以“产业聚焦、研究驱动”作为总揽性竞争策略，通过深度产业研究发掘投资机会。报告期内，长江创新共完成10个股权投资项目及4个科创板跟投项目，并对所投项目进行紧密、持续地跟踪和投后管理，项目情况良好。截至报告期末，长江创新已累计完成21个股权投资项目及7个科创板跟投项目。
公司通过全资子公司长江资本开展私募股权投资管理业务。长江资本作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，以国家政策为导向，充分发挥金融机构服务实体经济作用，坚定核心投资策略，坚持走市场化募资道路，聚焦TMT、新能源、新材料、高端制造等战略新兴行业；投资阶段以pre-IPO为主，适当布局早中期项目。报告期内，长江资本新设3只基金，新增14个投资项目，合计投资金额3.23亿元。随着在投项目IPO梯队的形成，长江资本盈利能力稳步提升。长江资本获评湖北省创业投资同业公会2020-2021年度“湖北创业投资突出贡献奖”“湖北最活跃股权投资机构”“湖北最佳区域产业投资机构”；获评湖北省证券投资基金业协会2021年度“合规风控体系示范机构奖”“合规风控负责人优秀履职奖”“最佳县域发展及乡村振兴投资机构奖”。
（6）海外业务
公司主要通过控股子公司长证国际开展海外业务。2021年，长证国际继续围绕“聚焦主业、夯实基础”的经营战略，进一步强化协同与联动，积极寻找市场机会，重点推进经纪业务向财富管理转型，海外研究业务影响力初显，自营、债券等业务稳健发展。同时，长证国际持续完善内部管理，在落实公司垂直管理要求的基础上，不断加强合规风控体系建设，提高信息化管理水平，经营能力和整体管理水平得到持续提升。
（三）主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
合并
单位：元
母公司
单位：元
2、分季度主要会计数据
合并
单位：元
母公司
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
3、母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元
（四）股本及股东情况
1、普通股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
注：1、报告期内，上海海欣集团股份有限公司将部分公司股份用于参与转融通证券出借业务。截至2021年12月31日，出借状态股数48,011,100股。
2、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司现已更名为湖北省宏泰集团有限公司。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
□ 适用 √ 不适用
目前，公司任何单一股东及其实际控制人均未持有或控制超过公司50%以上的股权，且无法支配超过公司30%以上的表决权，无法决定超过公司董事会半数以上的成员选任，无法对公司股东大会的决议产生重大影响。根据《公司法》和《上市公司收购管理办法》的规定，当前公司主要股东均未拥有对公司的控制权，公司无控股股东及实际控制人。
（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
1、公司债券基本情况
注：上表统计在年度报告批准报出日存续的债券情况，包括2022年发行的债券。公司已分别于2022年3月14日、2022年4月17日按照募集说明书相关约定完成长江证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）、长江证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）的付息兑付工作，因此债券相关信息未在上表中列示。
2、 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2021年6月26日，联合资信评估股份有限公司出具了《长江证券股份有限公司2021年公开发行公司债跟踪评级报告》（联合〔2021〕5555号），经联合资信评估股份有限公司综合评定，维持公司主体长期信用等级为AAA，“20长江01”“20长江03”“20长江04”“20长江05”“20长江06”“21长江01”的债项信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。
2021年5月28日和6月29日，联合资信评估股份有限公司分别出具了《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)信用评级报告》（联合〔2021〕3595号）和《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)信用评级报告》（联合〔2021〕5750号），经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，债项信用等级为AA+，评级展望维持为“稳定”。
2021年8月9日和2021年9月24日，联合资信评估股份有限公司分别出具了《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》（联合〔2021〕7760号）和《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》（联合〔2021〕9078号），经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，债项信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。
2022年1月4日，联合资信评估股份有限公司出具了《长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》（联合〔2022〕44号），经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，债项信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。
在债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将在每年公司年报公告后2个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在资信评级机构网站、深交所网站、巨潮资讯网予以公布。
3、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
本报告期现金利息保障倍数较上年增长545.74%，主要系购买和处置金融资产、融出资金净流出现金减少，以及客户交易结算资金净流入现金增加，且上年因购买和处置金融资产以及融出资金规模净增加使经营活动产生的现金流量净额为负数所致，公司客户交易结算资金、融出资金、购买和处置金融资产、回购以及同业拆借等业务涉及较大现金流量属行业特点，与净利润关联度不高。
三、重要事项
报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-025
长江证券股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议通知于2022年4月19日以邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于2022年4月29日在武汉以现场结合视频、电话的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事12人。董事长金才玖，董事李新华，独立董事余振、潘红波现场出席会议并行使表决权；副董事长陈佳，董事黄雪强、陈文彬、郝伟、刘元瑞，独立董事史占中视频参会并行使表决权；独立董事田轩电话参会并行使表决权。董事赵林因工作原因无法亲自出席会议，授权董事长金才玖代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长金才玖主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《公司2021年度董事会工作报告》
《公司2021年度董事会工作报告》详见2022年4月30日发布在巨潮资讯网的《公司2021年年度报告》第四节相关内容。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）《公司2021年度经营工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（三）《公司2021年年度报告及其摘要》
本报告全文及摘要详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。公司独立董事对本报告出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）《公司2021年度财务决算报告》
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）《关于公司2021年度利润分配的预案》
公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,409,539,473.91元，母公司2021年度净利润为1,612,021,747.30元。
母公司2021年初未分配利润为5,239,651,935.80元，减去2021年度母公司分配的2020年度现金红利829,491,357.30元，加上2021年度母公司实现的净利润1,612,021,747.30元，2021年度母公司可供分配利润为6,022,182,325.80元。
根据相关法律法规和《公司章程》规定，分别按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后，母公司2021年度可供投资者分配的利润为5,538,575,801.61元。根据中国证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分配，扣减累计公允价值变动收益部分后，母公司2021年度可供投资者现金分配的利润为5,121,968,103.44元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司于2018年3月公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，若按照公司截至2021年12月31日的总股本5,529,950,496股计算，分配现金红利1,658,985,148.80元，剩余未分配利润3,879,590,652.81元结转以后年度。实际分配现金红利金额，以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司独立董事对该事项出具了独立意见。
本次利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》的相关规定，公司的现金分红水平与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）《公司2021年度内部审计工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（七）《公司2021年度内部控制评价报告》
本报告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于2022年4月30日全文披露在巨潮资讯网。公司独立董事对该报告出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（八）《公司2021年度反洗钱审计报告》
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（九）《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、联席保荐机构出具的《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》于2022年4月30日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（十）《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时须回避表决，且未代理其他董事行使表决权。依照审议关联交易事项的原则和程序，对本议案的表决结果如下：
1、与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业的关联交易预计
关联董事陈佳、黄雪强、陈文彬对该子议案回避表决，且未代理其他董事行使表决权。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业的关联交易预计
关联董事金才玖、李新华、郝伟对该子议案回避表决，董事金才玖代董事赵林行使表决权时对该子议案回避表决。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3、与长信基金管理有限责任公司及其相关企业的关联交易预计
关联董事刘元瑞对该子议案回避表决，且未代理其他董事行使表决权。
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
4、与其他关联人的关联交易预计
全体董事回避表决，根据《证券公司治理准则》第38条规定，直接提交股东大会审议。
详情请见公司于2022年4月30日发布在巨潮资讯网上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对该事项出具了事前认可并发表了独立意见。以上议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
本次关联交易预计有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次预计方案或审议通过下年度预计方案之日止。
（十一）《关于公司聘用2022年度审计机构的议案》
详见公司于2022年4月30日发布在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项出具了事前认可并发表了独立意见。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二） 《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》、联席保荐机构出具的《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于公司2018年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》于2022年4月30日发布在巨潮资讯网。公司独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（十三）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
修订后的《公司募集资金管理制度》于2022年4月30日全文披露在巨潮资讯网。
本议案表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（十四）《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
修订后的《公司关联交易管理制度》于2022年4月30日全文披露在巨潮资讯网。
本议案表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（十五）《公司2021年度合规工作报告》
本议案表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（十六）《公司2021年度风险控制指标报告》
本报告于2022年4月30日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（十七）《公司2021年度全面风险管理有效性评估报告》
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（十八）《关于公司2022年度风险偏好授权的议案》
董事会同意公司2022年度风险偏好、风险容忍度和风险限额授权，其中自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过2021年末经审计合并净资本的80%；自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过2021年末经审计合并净资本的400%。
董事会授权公司经营管理层在上述授权范围内，对子公司及各业务条线风险限额进行分解授权。
上述指标根据公司发展战略和监管要求综合确定，其总量及变化并不代表公司经营管理层对市场的判断。
授权有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次授权方案或审议通过下年度授权方案之日止。
本议案表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（十九）《关于修订<公司全面风险管理制度>的议案》
修订后的《公司全面风险管理制度》于2022年4月30日全文披露在巨潮资讯网。
本议案表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（二十）《关于增补公司独立董事的议案》
根据《上市公司独立董事规则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》等规定，结合公司治理实际需要，经董事会薪酬与提名委员会提名，董事会推荐张跃文同志为公司第九届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》于2022年4月30日在巨潮资讯网披露。
张跃文同志已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。
张跃文同志简历见本公告附件1。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十一）《关于公司董事2021年度薪酬与考核情况的专项说明》
该专项说明于2022年4月30日在巨潮资讯网全文披露。公司独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十二）《关于公司管理层2021年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
该专项说明于2022年4月30日在巨潮资讯网全文披露。公司独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十三）《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
为持续满足公司业务发展需要，保证公司境内债务融资工作的效率，助力公司把握市场机会，在风险可控的前提下提高资金运营效率，董事会同意授权公司经营管理层根据公司实际情况择机实施境内债务融资，具体内容包括：
1、境内债务融资主体
境内债务融资工具的发行将由公司或公司的境内全资子公司作为发行主体。
具体发行主体提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
2、境内债务融资工具的品种、发行规模及方式
本议案所指的公司境内债务融资工具的品种包括：公司债券（含短期公司债券）、次级债券（含永续次级债）、短期融资券、收益凭证、证金公司转融资、同业拆借、债券回购、资产收益权转让、法人透支、资产证券化等。本议案所提的公司境内债务融资工具均不含转股条款。
本次公司境内债务融资工具规模合计不超过最近一期末公司净资产额的400%（以发行后待偿还余额计算），且公司整体财务杠杆符合董事会对公司风险偏好授权的要求。各类境内债务融资工具最高待偿还余额不超过监管规定的限额。本次境内债务融资工具授权额度与历次股东大会决议通过的各债务融资工具授权额度不共用。
境内债务融资工具按相关规定由中国证监会、中国证券业协会及其它相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。
本议案所提的公司境内债务融资工具的品种、发行规模及方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
3、境内债务融资工具的期限
公司境内债务融资工具的期限均不超过10年（含10年），但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
4、境内债务融资工具的发行价格和利率
公司境内债务融资工具的发行价格、利率、利息计算和支付方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
5、增信机制
提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司境内债务融资工具的特点及发行需要依法确定内外部增信机制，包括但不限于资产抵押、质押担保、第三方担保、商业保险等形式。
6、募集资金用途
公司境内债务融资工具的募集资金将用于满足公司日常业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及公司资金需求确定。
7、发行对象及向公司股东配售的安排
公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
公司境内债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
8、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层在出现预计不能按期偿付境内债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内债务融资工具本息时，决定公司可根据法律、法规或规范性文件的强制性要求（如适用）采取如下措施：
（1）在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险；
（2）不向股东分配利润；
（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（5）主要责任人不得调离。
9、债务融资工具上市
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司实际情况和法律法规要求等确定公司境内债务融资工具申请上市（如涉及）相关事宜。
10、决议有效期
发行公司境内债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年6月30日止。
11、发行境内债务融资工具的授权事项
为有效协调发行公司境内债务融资工具及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理公司发行境内债务融资工具的全部事项，包括但不限于：
（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行境内债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与公司境内债务融资工具发行有关的全部事宜；
（2）决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；
（3）为公司境内债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；
（4）办理公司境内债务融资工具发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；
（5）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司境内债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司境内债务融资工具发行的全部或部分工作；
（6）办理与公司境内债务融资工具发行有关的其它相关事项。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十四）《公司2021年度信息技术管理专项报告》
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（二十五）《公司2021年度廉洁从业管理工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（二十六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，公司第九届董事会聘任黄育文同志为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。黄育文同志简历及通讯方式见本公告附件2。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（二十七）《关于长江证券国际金融集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
详见公司于2022年4月30日发布在巨潮资讯网上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十八）《公司2021年度社会责任报告》
该报告于2022年4月30日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（二十九）《公司2021年度独立董事述职报告》
公司独立董事述职报告于2022年4月30日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（三十）《关于召开2021年年度股东大会的议案》
董事会同意公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，会议召开时间、地点及审议事项等具体情况，参见公司于2022年4月30日发布在巨潮资讯网上的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果如下：与会董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司
董事会
二二二年四月三十日
附件1
张跃文同志简历
张跃文，男，1973年2月生，中共党员，经济学博士。现任中国社会科学院金融研究所资本市场研究室主任、研究员、博士生导师；国家金融与发展实验室资本市场与公司金融研究中心主任，中国企业评价协会常务理事，北京乐知社会组织能力促进中心理事，吉林大学经济学院兼职教授。曾任新华社吉林分社记者，中国社会科学院金融研究所博士后科研流动站博士后，中国社会科学院金融研究所助理研究员、副研究员、公司金融研究室副主任、公司金融研究室主任。
张跃文同志不存在不得提名为董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2
黄育文同志简历
黄育文，男，1982 年出生，本科学历，现任长江证券股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副总经理；曾任长江证券股份有限公司董事会秘书室助理经理、高级经理、助理总经理、证券事务代表。
黄育文同志未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表黄育文通讯方式：
办公电话：027-65799866
传 真：027-85481726
电子邮箱：huangyw@cjsc.com
