证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-049
债券代码：128107 债券简称：交科转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.关于化工股权转让事宜。2022年2月25日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》，同意公司将所持有的江宁公司和大风公司100%股权转让给给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易双方签订了《股权转让协议》，并已完成工商变更登记工作。3月4日，公司收到《股权转让协议》约定的股权转让款人民币225,969.60万元。具体详见公司于2021年12月17日、2022年2月8日、2022年2月26日、2022年3月1日、2022年3月4日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。通过本次股权转让，公司完成了“双主业发展”向“聚焦基建工程主业”的回归，为浙江交工稳步进入全国建筑业第一方阵奠定坚实基础。
2.控股股东权益变动。报告期内，因公司可转换公司债券转股，公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“省交通集团”）持有比例被动稀释。本次权益变动前，省交通集团持有公司股票786,220,976股，占公司总股本60.24%。本次权益变动后，省交通集团持有公司股票786,220,976股不变，占公司目前总股本的54.83%。截至2022年3月24日，由于“交科转债”持有人转股，公司总股本增加，导致公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司在持股数量不变的情况下持股比例被稀释至51.18%，具体内容详见公司于2022年2月24日、3月24日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动书》、《关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告》（公告编号：2022-023）。
3.“交科转债”转股情况。截至2022年3月21日，“交科转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.24%。2022年第一季度，“交科转债”因转股减少842,434,600.00元（8,424,346张），转股数量为160,767,162股；截至2022年3月31日，“交科转债”剩余可转债余额为1,657,224,800.00元（16,572,248张）。具体内容详见公司2022年3月23日、4月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“交科转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公告编号：2022-022）、《2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-033）。
4.子公司浙江交工2019年度第一期中期票据赎回。浙江交工于2019年4月19日实施发行的2019年度第一期中期票据人民币4亿元并计划于2022年4月23日行使赎回权。具体内容详见公司于2022年3月29日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司浙江交工2019年度第一期中期票据赎回的公告》（公告编号：2022-026）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：吴伟 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴伟 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022年04月29日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-050
债券代码：128107 债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，现将公司2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2017年度发行股票募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1098号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,617.23万股，发行价为每股人民币9.11元，共计募集资金96,723.00万元，坐扣承销和保荐费用1,834.46万元后的募集资金为94,888.54万元，已由主承销商国泰君安于2017年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用250.62万元后，公司本次募集资金净额为94,637.92万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕65号）。
2. 2018年度发行股票募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）和浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票70,402,610股，发行价为每股人民币9.19元，共计募集资金64,700.00万元，坐扣承销和保荐费用754.72万元后的募集资金为63,945.28万元，已由主承销商之一东兴证券于2018年7月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,563.25万元后，公司本次募集资金净额为62,382.03万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕254号）。
3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，公开发行可转换公司债券2,500.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元后的募集资金为249,594.34万元，已由主承销商之一浙商证券于2020年4月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为249,442.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2017年度发行股票募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
2. 2018年度发行股票募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入的理财产品2,000.00万元
3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
[注1]账户实际募集资金结余88,968.19万元，含发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账户余额
[注2]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入的理财产品78,000.00万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江交通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1. 2017年度发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安于2017年3月17日与中国工商银行江山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，同时，本公司与实施部分募投项目的全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司会同国泰君安与中国工商银行宁波镇海支行、交通银行宁波镇海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018年9月，公司变更了重大资产重组项目持续督导财务顾问及主办人，公司聘请东兴证券、浙商证券担任公司2017年重大资产重组联合独立财务顾问，原独立财务顾问国泰君安未完成的对公司2015年重大资产重组的相关持续督导工作由东兴证券、浙商证券共同承接。本公司与宁波浙铁大风化工有限公司会同独立财务顾问东兴证券、浙商证券，分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2. 2018年度发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于2018年8月22日与中国建设银行杭州吴山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，同时，本公司与实施部分募投项目的子公司浙江交工集团股份有限公司会同东兴证券、浙商证券与中国建设银行杭州吴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于2020年5月27日分别与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、交通银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2017年度发行股票募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
2. 2018年度发行股票募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
[注]2020年度发行可转换公司债券承销和保荐费用405.66万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税），合计557.55万元，其中发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1-1
募集资金使用情况对照表
(2017年非公开发行股票)
2021年度
编制单位：浙江交通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注]截至2021年12月31日，该工程累计投资占预算总额的105.23%，部分工程已经完工并生产，因该项目尚未整体完工，故未实现预计效益
附件1-2
募集资金使用情况对照表
(2018年非公开发行股票)
2021年度
编制单位：浙江交通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次重组募集配套资金用于购置桥隧设备、地下工程设备、路基路面设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款
[注2]截至2021年12月31日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回报期及内部收益率
附件1-3
募集资金使用情况对照表
(2020年发行可转换公司债券)
2021年度
编制单位：浙江交通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款
[注2]截至2021年12月31日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回报期及内部收益率
