证券代码：600438               证券简称：通威股份             公告编号：2022-012

　　

　　保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“通威股份”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4028号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“通22转债”，债券代码为“110085”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为本次发行的联合主承销商（中信建投证券、华泰联合证券合称“联合主承销商”）。

　　本次发行的可转债规模为120亿元，向发行人在股权登记日（2022年2月23日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足120亿元的部分则由联合主承销商余额包销。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年2月24日（T日）结束。根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的通22转债为9,778,974,000元（9,778,974手），约占本次发行总量的81.49%。具体配售结果如下：

　　

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年2月28日（T+2日）结束。联合主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　

　　三、联合主承销商包销情况

　　本次投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销，联合主承销商包销数量为34,060手，包销金额为34,060,000元，包销比例为0.28%。

　　2022年3月2日（T+4日），联合主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户。

　　四、联合主承销商联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联合主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联系地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

　　联系电话：010-86451551、010-86451552

　　联系人：股权资本市场部

　　2、联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

　　联系电话：010-56839542

　　联 系 人：股票资本市场部

　　发行人：通威股份有限公司

　　保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　2022年3月2日