证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-033
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年5月21日下午14:30。
（2）网络投票时间为2021年5月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2021年5月14日。
2.现场会议地点：
上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室5。
3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共56名，代表股份274,749,721股，占公司股份总数的51.2734%。其中出席现场会议的股东及授权代表8人，代表股份221,002,110股，占公司总股本的41.2431%；通过网络投票的股东及授权代表48人,代表股份53,747,611股，占公司总股本的10.0303%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.本次发行证券的种类
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
2.发行规模
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
3.票面金额和发行价格
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
4.债券期限
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
5.债券利率
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
6.付息的期限和方式
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
7.转股期限
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
8.转股价格的确定及其调整
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
9.转股价格向下修正条款
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
10.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
11.赎回条款
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
12.回售条款
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
13.转股年度有关股利的归属
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
14.发行方式及发行对象
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
15.向原股东配售的安排
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
16.债券持有人会议相关事项
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
17.本次募集资金用途及实施方式
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
18.担保事项
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
19.募集资金存管
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
20.受托管理人相关事项
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
21.违约责任
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
22.本次发行方案的有效期
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
（六）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
（七）审议通过《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意274,748,921股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权400股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,363,964股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二二一年五月二十一日
