证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日-2021年3月31日。
2.预计的经营业绩：
□亏损 R扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021年第一季度业绩增长的主要原因：1、借力于齿轮制造领域国产替代进口趋势加速，公司多个新项目进入稳定批量供货状态；2、工程机械业务板块，公司在海外客户业务份额占比进一步提升，工程机械产品销量增加；3、公司紧随行业发展趋势提前布局的产能，其利用率逐步提升，降低了单位成本，从而推动业绩增长。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2021年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年3月29日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-014
浙江双环传动机械股份有限公司
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司所从事的主要业务、产品及其用途、经营模式等
（1）公司所从事的主要业务、产品及其用途
公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。公司始终秉持以客户需求为导向，以销定产、以研促产、属地产销的经营管理理念，经过多年持续的专业化、规模化耕耘，已发展成为具有较高国际知名度的齿轮及相关传动零部件的研发、制造及服务的提供商。
（2）经营模式
生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司已从单纯的“来单加工”模式，逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商进行“合作开发及生产”的产研结合模式。
销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。
2、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
根据《国家国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属于“C 制造业-C34 通用设备制造业-C345 轴承、齿轮和传动部件制造-C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造”。
（1）所属行业发展阶段
经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。
（2）周期性特点
由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。
（3）公司所处的行业地位
公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业升级变革及电动化所带来的机遇和挑战、整机及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局变化，以及全产业链协同研发和制造能力的提升，这一态势已经逐步走向分工协作、协同发展。在这一变化趋势中，公司利用其规模化、专业化的优势取得先机，作为全球最大的专业齿轮散件研发制造企业，拥有多年的研发、制造、品质控制及供应链管理的经验积累，是行业内具有较高国际知名度的研发、制造与服务提供商。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，联合信用评级有限公司出具了《浙江双环传动机械股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“双环转债”的债券信用等级为AA。联合信用评级有限公司出具的《浙江双环传动机械股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》详见2020年6月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司营业收入同比增长13.24%，其中普通机械制造业营业收入得益于乘用车齿轮与商用车齿轮板块的业务上升实现同比增长24.16% ，归属于上市公司股东的净利润同比下降-34.59%，主要原因如下：
1、一季度受新冠疫情影响，汽车市场断崖式下滑，业务几近停摆，导致一季度出现公司创办以来的首次亏损，随着疫情控制叠加公司前期开发的新项目逐步进入量产，公司下半年营业收入开始增长，但受上半年业绩影响，公司全年净利润同比上年度有所下降。
2、汽车产业的技术变革带来的竞争格局变化加速了零部件的外包趋势，公司顺应趋势并提前进行战略布局，扩建和储备了新能源传动系统齿轮及自动变速器齿轮的产能；随着在建工程的验收和转固，折旧成本增加，同时资金需求带来的借款费用利息增加也是主要原因之一。
3、 报告期内公司推进收购德国VVPKG所持有的STP公司和WTP公司各81%股权产生了相关咨询服务费用，对本期归属于上市公司股东净利润产生一定的影响。
4、公司为收购上述第三点境外公司股权而储备的外汇因汇率变动而产生了汇兑损失约为1578万元，上年同期汇兑收益约为171万元。
5、 公司在报告期内加大研发投入积极推进技术升级，产生研发费用约计13,965万元，同比增长29.82%。
随着市场的复苏与新能源汽车市场的爆发，汽车产业将在技术变革加快、产品定位重塑的驱动下迎来新一轮的变局。公司将紧随汽车产业的升级步伐积极做好内部管理改善与外部市场的拓展以巩固龙头地位。
（一）顺应产业变革趋势，龙头效益持续放大
1、借助技术与品质优势，新能源车型覆盖率稳步提升
1）与传统车齿轮相比，纯电动汽车传动件在转速、强度、噪音上的性能要求更高。公司作为全球最早一批开发、生产电动汽车驱动齿轮的企业，积累了数年经验，掌握了啮合噪音的源头分析能力以及改善技术，具备参与客户前期设计的能力，有效地拓宽了技术“护城河”。
2） 公司借助与博格华纳、比亚迪、上汽、蔚邦、日电产、舍弗勒、汇川技术等优质客户的合作覆盖了多款新能源车型，公司将依据客户需求在2021年底前逐步扩增新能源汽车齿轮产能到150万台套/年,进一步提升相关产品的车型覆盖率与市占率。
3）此外，基于现有小总成的技术积累与市场口碑，公司将积极进军新能源小总成领域，提高单车价值量。
2、商用车自动变速器快速渗透， 重卡市场份额稳步提升
近几年在技术、政策等因素的共同推动下，重卡市场自动变速器AMT进入快速渗透阶段，与传统手动变速箱相比，AMT变速箱对齿轮的结构与齿面精度提出了更高的要求。借助于与诸如采埃孚等客户的深度合作，报告期内，公司已实现重卡AMT齿轮的批量生产，并有望在持续国产化进程中实现单箱价值量的提升。随着AMT变速箱在重卡市场的推广普及，公司的市场份额也得到稳步提升。
3、机器人减速机业务再上新台阶，行业龙头效应显现
为加速机器人减速机业务成长，公司成立浙江环动机器人关节科技有限公司（以下简称：环动科技），集中优势技术、人才和装备资源，聚焦机器人关节技术和产品的专精发展。环动科技持续加大研发投入，保持技术领先性，始终以客户需求为导向，重点关注品质持续提升，推进工艺优化革新，全面导入精益生产模式而显著提升产能，及时满足客户需求。新研制的大负载及高功重比的系列化减速机产品已成功批量应用国内主流机器人产品中，品质获得客户认可，市场粘性进一步加强，已基本实现机器人减速器产品全覆盖和国产化全面替代。报告期内实现高速增长，进一步夯实了国内机器人减速器龙头地位。同时，公司加速推进轻负载减速机研制进程，已在客户端完成了全面性能评测和小批供货，有望实现快速市场上量。机电控一体化机器人关节产品取得重大突破，多型号样机研制成功，获得浙江省科技厅重点研发计划支持，进一步拓宽了公司在机器人关节减速机领域的产业布局。通过多年努力，环动科技在技术上已经打破了同类产品由日欧品牌垄断的局面，当前已进入批量化生产与应用并逐步扩张市场占有率的商业化阶段。
（二）优质客户云集， 结构持续优化
凭借多年积累以及现场管理水平的提升，公司获得了众多国际龙头包括大众、采埃孚、博格华纳、卡特彼勒、康明斯等客户的青睐，经过两年多的项目孵化期， 前十大客户在报告期内发生显著变化，外资与合资客户已成为中坚力量。公司将持续优化客户群体，保持竞争优势。
（三）推进数字化改造，提升运营效益
公司一直注重工厂数字化升级改造，搭载自主研发的智控平台系统，以中科院技术力量为支撑引入大数据平台，结合5G新一代互联网技术与自身工业系统，实现大数据驱动与智能制造，为制造系统的关联与运行分析提供可靠可复用的数据资源，实现工业系统数据的全面感知、动态传输、实时分析，提高了资源利用率。通过智能制造在公司内的运用，实现核心零部件定制化的快速研发与设计，攻克高精度制造的核心技术及装备，实现全流程质量追溯技术、车间透明化管控，打造全面数字化智能化的智慧工厂。
（四）调整组织机构，打造高效能团队
为了更好更快地适应市场需求，公司在报告期内对管理总部的职能和架构进行了重组与调整，整合钢材、锻件、辅料等主要生产物料的集中采购，实现供应链集中管理，充分发挥集团规模效应，改善和增强管理效率，提升利润水平。
此外，随着公司业务的不断国际化，跨国合作持续增加，对公司的管理水平也提出了越来越高的要求，具备国际化视野的人才培养与储备已成为公司推进“走出去”战略，不断夯实跨国经营的发展基础。报告期内，公司引进国际化人才张民先生，并在内部不断地提升团队的国际化意识、培养国际化人才,打造一支与时俱进、善于把握机遇的高效能队伍。
（五）控制固定资产投资增速，关注项目投资质量和收益率
报告期内，公司重新梳理并制定了固定资产投资立项审批制度；参考行业标杆水平，强化了项目投资收益率要求；通过严格的项目评审流程，确保了立项决策的科学性、合理性、风险水平。公司的固定资产投资规模与增速得到了有效控制，运营现金流得到明显改善。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、合并范围增加
单位：元
2、合并范围减少
单位：元
浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人： 吴长鸿
2021年03月29日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-012
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2021年3月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年3月29日在公司杭州总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2021〕1718号）审定：2020年度实现归属于上市公司股东的净利润51,230,922.44元，2020年度母公司净利润46,621,003.69元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2020年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金4,662,100.37元。截止2020年12月31日，提取法定盈余公积金后2020年末公司未分配利润为1,138,074,798.57元。
结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2020年度利润分配预案为：以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2020年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2021年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度公司及子公司申请授信额度的公告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2021年度公司及子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、张靖回避表决。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见2021年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见2021年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关文件精神以及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2021-2023 年）股东回报规划。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2021年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2021年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司发行的可转换公司债券“双环转债”自2018年8月23日至2019年4月17日期间，共有709张“双环转债”转换为公司股份，转股数量共计7,090股。截止2019年4月17日，公司股份总数因可转债转股由686,099,250股增加至686,106,340股，注册资本相应由686,099,250元增加至686,106,340元。根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
15、审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《商品期货套期保值业务管理制度》。
16、审议通过了《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的可行性分析报告》。
独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2021年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。
公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告内容详见2021年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年3月29日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-023
浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第二十五次会议，会议决议召开公司2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年4月22日（星期四）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月22日9:15-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年4月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月14日
7、出席对象
（1）截止2021年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7、审议《关于2021年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告内容详见2021年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、提案编码
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2021年4月16日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼
4、登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2021年4月16日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票具体操作流程详见附件1）
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年3月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日上午9：15，结束时间为2021年4月22日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：浙江双环传动机械股份有限公司
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2020年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-013
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年3月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年3月29日在公司杭州总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名（其中监事李绍光以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席董美珠女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2021〕1718号）审定：2020年度实现归属于上市公司股东的净利润51,230,922.44元，2020年度母公司净利润46,621,003.69元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2020年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金4,662,100.37元。截止2020年12月31日，提取法定盈余公积金后2020年末公司未分配利润为1,138,074,798.57元。
结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2020年度利润分配预案为：以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2020年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度公司及子公司申请授信额度的公告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2021年度公司及子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案关联监事李绍光、陈剑峰回避表决。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
经审核，监事会认为：公司与关联方2021年度预计发生的日常关联交易是公司正常生产经营和业务发展的需要，关联交易均按照公平、公正、公允的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
9、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
经审核，监事会认为：公司编制的未来三年（2021-2023年）股东回报规划符合中国证监会有关分红政策文件以及《公司章程》的规定，有利于引导投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，监事会同意公司编制的未来三年（2021-2023年）股东回报规划。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部颁布的相关准则进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2021年3月29日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-016
浙江双环传动机械股份有限公司关于
2021年度公司及子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司提供融资担保的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
2021年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司、下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子及控股子公司提供不超过170,000万元额度的金融机构、融资租赁公司融资担保；同时，部分全资子公司拟为公司提供不超过30,000万元额度的金融机构融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
1、担保对象和提供的担保额度
[注]：经2019年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。
2、其他
上述担保额度的有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、江苏双环齿轮有限公司
注册资本：53,888 万元
法人代表：蒋亦卿
成立时间：2005年5月
公司类型：有限责任公司
注册地址：江苏省淮安市淮安区工业新区
经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售：货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。
财务状况：截至2020年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为185,604.78万元，净资产为71,263.66万元；2020年度营业收入为90,315.10万元，净利润为2,296.48万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司
注册资本：45,223.36万元
法人代表：吴长鸿
成立时间：2015年11月
公司类型：有限责任公司
注册地址：浙江省桐乡经济开发区文华南路1235号
经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。
财务状况：截至2020年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为136,577.52万元，净资产为40,177.05万元；2020年度营业收入为21,024.18万元，净利润为-3,098.01万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
3、重庆神箭汽车传动件有限责任公司
注册资本：18301.13万元
法人代表：李水土
成立时间：1999年7月(2017年7月13日改制)
公司类型：有限责任公司
注册地址：重庆市南岸区牡丹路1号
经营范围：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件，汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）。
与公司的关联关系：公司持有65%股权，为本公司控股子公司。
财务状况：截至2020年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为66,158.36万元，净资产为20,807.84万元；2020年度营业收入为36,499.94万元，净利润为838.96万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
4、浙江双环传动机械股份有限公司
注册资本：人民币68,609.925万元
法定代表人：吴长鸿
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路1号
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
财务状况：截至2020年12月31日止，公司经审计后的资产总额为853,093.09万元，净资产为357,045.19万元；2020年度营业收入为366,419.51万元，净利润为5,123.09万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：以正式签署的担保协议为准
3、担保金额：本次提供的担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年3月29日止，公司为控股子公司的担保余额合计97,979.02万元，控股子公司为公司的担保余额合计20,000.00万元，合计担保余额为117,979.02万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的33.04%。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年3月29日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-015
浙江双环传动机械股份有限公司关于
2021年度公司及子公司申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、新增授信的背景
因公司及子公司2020年的银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，公司及子公司拟在2021年度向金融机构及融资租赁公司申请总额不超过人民币50亿元的授信额度（最终以金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。
二、本次授信基本情况
2021年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计人民币50亿元，具体情况如下：
1、本公司向金融机构申请不超过人民币33亿元的综合授信；
2、全资子公司江苏双环齿轮有限公司向金融机构申请不超过人民币8.5亿元的综合授信；
3、全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司向金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信；
4、控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币2.5亿元的综合授信。
上述授信有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信金融机构和融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构、融资租赁公司签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构、融资租赁公司签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件）。
特此公告
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年3月29日
