证券代码：000157 证券简称：中联重科公告编号：2021-009号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
证券代码：149054 证券简称：20中联 01
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“中联重科”）于2021年2月9日召开的第六届董事会2021年度第二次临时会议和第六届监事会2021年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为33,452.56万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股511,209,439股，每股发行价格为10.17元，本次发行的募集资金总额为5,198,999,994.63元，扣除相关发行费用53,301,886.79元（不含增值税）后，募集资金净额为5,145,698,107.84元。上述募集资金到位情况业经经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月22日出具的《验资报告》（天职业字[2021]2671号）验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《中联重科股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]3453号）。根据该报告，在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。自2020年7月6日至2021年1月19日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为33, 452.56万元，具体情况如下：
单位：万元
公司本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，拟将募集资金总额与实际募集资金净额的差额在补充流动资金项目中调整，补充流动资金拟使用的募集资金投资额由114,900.00万元调整为109,569.81万元。公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会意见
2021年2月9日，公司第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，同意将募集资金总额与实际募集资金净额的差额在补充流动资金项目中调整，补充流动资金项目拟使用的募集资金投资额由114,900.00万元调整为109,569.81万元。同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为33, 452.56万元。
（二）监事会意见
2021年2月9日，公司第六届监事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金人民币33, 452.56万元置换预先投入的自筹资金。
（三）独立董事意见
为顺利推进募集资金投向项目的实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，符合公司发展需要。公司以自筹资金预先已投入募投项目的情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，公司独立董事同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，以募集资金人民币33, 452.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]3453号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2021年1月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构意见
中联重科以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经中联重科第六届董事会2021年度第二次临时会议和第六届监事会2021年度第二次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。中联重科以自筹资金预先已投入募投项目的情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。中联重科本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。中联重科本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。保荐机构同意中联重科及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金33, 452.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
五、备查文件
1、第六届董事会2021年度第二次临时会议决议；
2、第六届监事会2021年度第二次临时会议决议；
3、独立董事意见；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]3453号）；
5、华泰联合证券有限责任公司《关于中联重科股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二一年二月十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科公告编号：2021-008号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
证券代码：149054 证券简称：20中联 01
中联重科股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3418号）核准，中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“公司”）已向特定投资者发行511,209,439股普通股股票，每股发行价格10.17元，募集资金总额为5,198,999,994.63元，扣除保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币53,301,886.79元（不含增值税）后，公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人民币5,145,698,107.84元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月22日出具《验资报告》（天职业字[2021]2671号）予以验证。
二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规文件，近日公司和全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司本次募集资金专项账户开立和存储情况如下：
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司（以下单独称为“甲方”）与招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行（以下单独称为“乙方”）、华泰联合证券有限责任公司（以下称为“丙方”）于近日分别签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方非公开发行股票募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人金巍锋、李子清可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导结束之日，即2022年12月31日解除。
（十）本协议一式捌份，甲、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用，均具有同等法律效力。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二一年二月十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2021-007号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
证券代码：149054 证券简称：20中联 01
中联重科股份有限公司第六届监事会2021年度第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2021年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年2月4日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于2021年2月9日以通讯表决的方式召开。
3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，监事会同意将募集资金总额与实际募集资金净额的差额在补充流动资金项目中调整，补充流动资金项目拟使用的募集资金投资额由114,900.00万元调整为109,569.81万元。
监事会同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为33, 452.56万元。
具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果：表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○二一年二月十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2021-006号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
证券代码：149054 证券简称：20中联 01
中联重科股份有限公司第六届董事会2021年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年2月4日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2021年2月9日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的议案》
中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“公司”）已向特定投资者发行511,209,439股普通股股票，每股发行价格10.17元，募集资金总额为5,198,999,994.63元，扣除保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币53,301,886.79元（不含增值税）后，公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人民币5,145,698,107.84元。
公司本次募集资金专项账户开立和募集资金存储情况如下：
董事会同意公司和全资子公司开立上述募集资金专项账户并与中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，董事会同意将募集资金总额与实际募集资金净额的差额在补充流动资金项目中调整，补充流动资金项目拟使用的募集资金投资额由114,900.00万元调整为109,569.81万元。
董事会同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为33,452.56万元。
具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<中联重科股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
由于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等新法律、法规和规范性文件的出台并考虑到公司本次非公开发行募集资金管理的需要，公司对募集资金管理办法进行了修订。
同意经修订的《中联重科股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《募集资金管理办法》。
表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第六届董事会2021年度第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○二一年二月十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2021-010号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
证券代码：149054 证券简称：20中联 01
中联重科股份有限公司关于2021年度
第一、二期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月21日召开的公司2018年年度股东大会通过了《关于拟增加发行超短期融资券的议案》，公司拟申请增加注册发行总额不超过人民币50亿元、期限不超过270天的超短期融资券，决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。具体内容请见公司于2019年6月22日披露的《中联重科股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-041号）。2020年02月14日，公司完成超短期融资券注册（中市协注〔2020〕SCP41号），注册金额为50亿元，有效期2年。
2021年2月8日，公司完成了2021年度第一期超短期融资券（以下简称“第一期超短融”）的簿记，第一期超短融按面值发行，发行额为10亿元人民币，期限为73天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.9%，起息日期为2021年2月9日，兑付日期为2021年4月23日。本期超短融由招商银行股份有限公司主承销，募集资金用于补充公司日常经营所需营运资金。
同日，公司完成了2021年度第二期超短期融资券（以下简称“第二期超短融”）的簿记，第二期超短融按面值发行，发行额为10亿元人民币，期限为129天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.95%，起息日期为2021年2月9日，兑付日期为2021年6月18日。第二期超短融由兴业银行股份有限公司主承销，募集资金用于补充公司日常经营所需营运资金。
第一、二期超短融发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二一年二月十日
