保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“百亚股份”或“发行人”)首次公开发行不超过4,277.78万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕741号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“百亚股份”,股票代码为“003006”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格6.61元/股,发行数量为4,277.78万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,994.78万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,283.00万股,占本次发行总量的29.99%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为427.73万股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为3,850.05万股,占本次发行数量的90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年9月11日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):38,423,251
2、网上投资者缴款认购的金额(元):253,977,689.11
3、网上投资者放弃认购数量(股):77,249
4、网上投资者放弃认购金额(元):510,615.89
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,273,580
2、网下投资者缴款认购的金额(元):28,248,363.80
3、网下投资者放弃认购数量(股):3,720
4、网下投资者放弃认购金额(元):24,589.20
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为80,969股,包销金额为535,205.09元,包销比例为0.1893%。
2020年9月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系电话:021-2026 2367
联系人:股票资本市场部
发行人:重庆百亚卫生用品股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年9月15日