保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　

　　

　　特别提示

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1822号）。

　　本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“稳健医疗”，股票代码为“300888”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币74.30元/股，发行数量为5,000万股。其中初始战略配售发行数量为700万股，占本次发行总数量的14.00%。

　　本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

　　根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（以下简称“丰众26号资管计划”）最终战略配售数量为3,154,104股，与初始预计认购股数的差额回拨至网下发行。

　　本次发行最终战略配售发行数量为3,154,104股，占发行总数量的6.31%，与初始战略配售数量的差额3,845,896股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量38,245,896股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的81.64%；网上初始发行数量8,600,000股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的18.36%。

　　根据《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,560.84331倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将9,369,500股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为28,876,396股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的61.64%；网上最终发行数量为17,969,500股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的38.36%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0197851316%。

　　本次发行的网上、网下缴款工作已于2020年9月9日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

　　本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划。

　　截至2020年9月2日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

　　注：丰众26号资管计划的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表二。

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,930,982

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,332,271,962.60

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,518

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,861,887.40

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：28,876,396

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：2,145,516,222.80

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

　　二、网下限售摇号抽签

　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，于2020年9月10日（T+3日）上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处代表公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购稳健医疗股票并获配的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下限售摇号的共有4,846个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为485个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,965,739股，占网下发行总量的10.27%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.33%。

　　本次网下中签摇号的配售对象具体情况请详见“附表一：网下限售中签摇号结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为38,518股，包销金额为2,861,887.40元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.08%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.08%。

　　2020年9月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　咨询电话：010-65353014

　　发行人：稳健医疗用品股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　2020年9月11日

　　附表一：网下限售中签摇号结果表

　　附表二：丰众26号资管计划

　　注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

　　2、丰众26号资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款和相关税费；参与比例上限根据《特别规定》第十八条“发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与本次发行战略配售。