股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2020-060
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年8月1日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露义务人海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited以及HCH（HK）Investment Management Co., Limited（以下合称“信息披露义务人”）通过公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《海尔智家股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。
根据公司第十届董事会第十次会议决议公告，第十届董事会第十次会议议案2.11“H股发行数量”中公司向可交换债券（EB）持有人预计发行的H股数量将根据海尔电器派息日（2020年8月3日）后十个交易日的海尔电器股份平均收盘价格进行调整。海尔电器于2020年8月3日完成派息后，可交换债券的可交换资产已根据海尔电器派息日后十个交易日的海尔电器平均收盘股价进行了调整，本次重大资产重组公司预计发行的H股股数已相应调整，因此信息披露义务人本次权益变动后的持股比例及变化情况相应进行了更新。
此外，信息披露义务人对本次权益变动后十二个月内增加或继续减少上市公司股份的计划进行了进一步的明确。
具体更新内容如下：
原《简式权益变动报告书》内容：
（一）第三节 权益变动目的
一、本次权益变动原因及目的
本次权益变动系由于本次重大资产重组而导致信息披露义务人持股比例被动稀释，假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，本次权益变动后，信息披露义务人合计控制海尔智家股份比例由40.03%变为35.14%；假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，信息披露义务人合计控制海尔智家股份比例由40.03%变为33.61%。
二、本次权益变动后十二个月内信息披露义务人增加或继续减少上市公司股份的计划
除上述HIC增持计划外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内通过法律法规允许的方式增加或减少其持有的海尔智家股份的可能。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。
（二）第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的变动情况
海尔智家拟通过发行H股方式私有化海尔电器，海尔电器除海尔智家及海尔股份（香港）有限公司以外的股东持有的海尔电器发行在外的全部股份（包括协议安排记录日（Scheme Record Date）前可交换债券持有人通过行使换股权取得的股份及海尔电器可能进一步发行的股份）将被注销，并获得海尔智家新发行的H股股份。假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，则海尔智家新发行的H股股份合计比例不超过27.12%；假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，则海尔智家新发行的H股股份合计比例不超过30.28%。
若海尔电器私有化协议安排生效，且协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，海尔智家预计将发行不超过2,448,280,618股H股股票。若海尔电器私有化协议安排生效，且协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，海尔智家预计将发行不超过2,857,497,411股H股股票。因此，信息披露义务人持股比例被动稀释。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况变化如下：
（三）附表
补充更新后（修订内容以楷体加粗表示）：
（一）第三节 权益变动目的
一、本次权益变动原因及目的
本次权益变动系由于本次重大资产重组而导致信息披露义务人持股比例被动稀释，假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，本次权益变动后，信息披露义务人合计控制海尔智家股份比例由40.03%变为35.14%；假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，信息披露义务人合计控制海尔智家股份比例由40.03%变为33.62%。
二、本次权益变动后十二个月内信息披露义务人增加或继续减少上市公司股份的计划
除上述HIC增持计划外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无增加或减少其持有的海尔智家股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。
（二）第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的变动情况
海尔智家拟通过发行H股方式私有化海尔电器，海尔电器除海尔智家及海尔股份（香港）有限公司以外的股东持有的海尔电器发行在外的全部股份（包括协议安排记录日（Scheme Record Date）前可交换债券持有人通过行使换股权取得的股份及海尔电器可能进一步发行的股份）将被注销，并获得海尔智家新发行的H股股份。假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，则海尔智家新发行的H股股份合计比例不超过27.12%；假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，则海尔智家新发行的H股股份合计比例不超过30.27%。
若海尔电器私有化协议安排生效，且协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，海尔智家预计将发行不超过2,448,280,617股H股股票。若海尔电器私有化协议安排生效，且协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，海尔智家预计将发行不超过2,856,526,138股H股股票。因此，信息披露义务人持股比例被动稀释。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况变化如下：
（三）附表
除上述补充更新内容外，原《简式权益变动报告书》中其他内容不变。补充更新后的《简式权益变动报告书》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海尔智家股份有限公司
2020年8月31日
股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2020-061
海尔智家股份有限公司
关于2020年度第二期超短期融资券
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海尔智家股份有限公司（以下称“公司”）2019年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的议案》，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币150亿元（含）的债务融资工具。其中，拟注册超短期融资券的规模不超过人民币100亿元（含）、拟注册中期票据不超过人民币50亿元（含），详见公司分别在2020年4月30日、2020年6月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等披露的《海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：临2020-019）、《海尔智家股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-029）。
中国银行间市场交易商协会于2020年7月10日召开了2020年第85次注册会议，同意接受公司超短期融资券及中期票据的注册，并分别出具《接受注册通知书》,详见公司于2020年7月16日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司关于债务融资工具获中国银行间市场交易商协会核准注册的公告》（公告编号：临2020-033）。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2020年8月28日，公司发行了2020年度第二期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
本期发行的相关文件已在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2020年8月31日
