证券简称：华夏幸福       证券代码：600340       编号：临2020-064

　　债券简称：18华夏01      债券代码：143550                       

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　调整前适用的利率：6.80%

　　调整幅度：下调180bp

　　调整后适用的利率：5.00%

　　调整后起息日：2020年5月30日

　　根据《华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于发行人调整票面利率选择权的约定，在华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称：18华夏01，债券代码：143550，以下简称“本期债券”）存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点。公司据此可以选择上调或下调票面利率，在存续期后2年固定不变。

　　公司已于2020年4月25日发布了《关于拟下调“18华夏01”公司债券票面利率的公告》（具体内容详见公司披露的临2020-062号公告），披露了公司拟在本期债券存续期的第3年和第4年（2020年5月30日至2022年5月29日）将票面利率由6.80%调整为5.00%的意愿，并公布了公司与本期债券受托管理人接受投资者对此次下调利率提出建议的联系方式与反馈意见的时间，征求投资者建议。

　　根据公司实际情况及当前市场环境，并鉴于截至2020年4月28日，公司及本期债券受托管理人未收到投资者的反馈建议或意见，本公司决定将本期债券后2年的票面利率下调180bp，即2020年5月30日至2022年5月29日本期债券票面利率为5.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

　　一、本期债券基本条款

　　1、发行主体：华夏幸福基业股份有限公司。

　　2、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

　　3、债券简称及代码：简称“18华夏01”，代码“143550”。

　　4、债券期限：4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　5、发行规模：人民币24.75亿元。

　　6、债券利率：本期债券的票面利率为6.80%，在本期债券存续期内前2年固定不变，在本期债券存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点，并在存续期后2年固定不变。

　　7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　　10、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

　　11、发行价格：本期债券按面值平价发行。

　　12、起息日：本期债券的起息日为2018年5月30日。

　　13、付息日期：本期债券的付息日期为2019年至2022年每年的5月30日，若投资者于第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的5月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

　　14、兑付日期：本期债券的兑付日为2022年5月30日，如投资者于第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年5月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　　二、本期债券利率调整情况

　　本期债券存续期内前2年（2018年5月30日至2020年5月29日）票面利率为6.80%；在本期债券存续期的第2年末，本公司决定将本期债券后两年的票面利率下调180bp，即2020年5月30日至2022年5月29日本期债券票面利率为5.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　本次下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关规定，针对本期债券票面利率下调等安排发行人将承担相应法律责任。

　　三、投资者沟通情况

　　公司发布《关于拟下调“18华夏01”公司债券票面利率的公告》（具体内容详见公司披露的临2020-062号公告）后，截至2020年4月28日，公司及本期债券受托管理人中信证券股份有限公司未收到投资者的反馈建议或意见。

　　中信证券股份有限公司对本次债券票面利率调整事项出具了《华夏幸福基业股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》，具体内容详见同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2020年4月29日