浙江银轮机械股份有限公司

　　证券代码：002126        证券简称：银轮股份            公告编号：2020-021

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以785,304,065为基数（实际分红时应扣除分红实施股权登记日已回购的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、电介质间的热交换产品及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。公司近来年不断进行全球国际化战略布局，不仅在浙江、上海、湖北、山东等地建有生产基地和研发中心，在北美、欧洲等地也建有生产基地和研发分中心。主要产品有：

　　新能源汽车热管理相关的高低温水箱、Chiller（电池深冷器）、电池冷却板、电机冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC加热器、电子风扇、电子水泵、电子阀、热泵空调系统等；

　　乘用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、EGR（废气再循环）冷却器及总成、阀、中冷器、水箱、铝铸件、前端冷却模块等；

　　商用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、前端冷却模块、铝铸件、EGR（废气再循环）冷却器及总成、空调系统等；

　　工程机械热管理相关的前端冷却模块、铝铸件、空调系统等；

　　工业及船用热管理相关的ORC（余热回收）、工业换热器、铝铸件等；

　　农业机械及其他行业热管理相关的冷却模块等；

　　尾气后处理相关的SCR、DPF、DOC系统等。

　　公司产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船、空调等热交换及尾气后处理领域。

　　（二）主要客户

　　新能源汽车领域的主要客户有通用、福特、宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马、江铃等；

　　乘用车领域的主要客户有福特、通用、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；

　　超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；

　　商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；

　　工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。

　　民用空调领域的主要客户有格力空调等。

　　（三）经营模式

　　公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。

　　公司具备为客户同步开发、同步规划的能力，积极为客户提供高效换热以及排气系统的最佳解决方案。公司根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划。公司利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司成立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。目前，在国内外已拥有200多家知名企业客户，具备了较为优质的客户资源。

　　（四）行业发展情况及公司所处行业地位

　　公司主要生产热管理产品以及尾气处理产品，所处行业属于汽车制造下的汽车零部件制造业，汽车行业的发展直接影响了公司的经营发展。报告期内，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会发布数据，2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

　　从中长期看，汽车产业的发展将带动汽车零部件的发展。汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑贸易高质量发展的重点产业之一。汽车产业是衡量一个国家工业化水平、综合经济实力和科技创新能力的重要指标，也是全球化程度最高的产业之一。汽车零部件是实现汽车强国的关键，产业政策方面，国家和地方出台了一系列支持汽车零部件做大做强的政策体系。通过宏观、财税、研发支持、关键技术引导等多层次支持零部件企业转型升级。

　　公司始终坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，一直致力于汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。公司经过近60年的发展，已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，公司的产品获得了他们的高度认可。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。

　　公司作为汽车零部件生产企业，一方面受到汽车行业发展影响，另一方面所处行业市场竞争剧烈。报告期内，公司在上海召开了2019年战略研讨会，围绕董事长“认清形势，变革创新；夯实基础，稳健发展”的要求和公司各项战略部署，明确发展方向，回顾总结，抓住机遇，迎接挑战，推动变革创新和责任担当，确保公司健康发展。坚定公司中长期目标不动摇，加快部署和推进“国际化、技术引领、综合竞争力”三大战略，实现效益、效率、产品可靠性、人才培养上的关键战略目标，确保2019年销售、利润各项重要指标的达成。公司实现营业总收入552,074.36万元，较去年同期增长9.99%；实现利润总额39,977.34万元，较去年同期减少13.42%；实现归属于上市公司股东的净利润31,767.72万元，同比减少9.01%。

　　在技术研发方面，实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统。加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。建立了研发技术数据库，开发的快捷设计系统能够使设计时间缩短30%-70%，设计错误率减少85%。不断推进公司试制中心的规划与建设，新增了一批满足欧系、日系测试标准的试验台位，并引进了多位行业资深技术专家，成立天鹰小组、空调小组、水空小组、FOX小组等重点项目攻关小组，不断提高公司产品项目的获得率。

　　在客户项目市场拓展方面，通过开展大客户落地业务规划与行动计划，识别潜在项目，提出份额提升计划和营销策略，并开始组建大客户团队。建立健全了三个联动，分别是大客户联动机制、客户/技术/项目自营体组织、三大市场（亚太、北美、欧洲）、战区及总部的机会与资源联动，运用欧洲银轮平台，加快进入欧洲客户配套，通过北美银轮平台推动新能源标杆客户配套取得重大突破。报告期内，公司陆续获得了包括沃尔沃纯电动车冷却模块、江铃新能源热泵空调、宁德时代电池水冷板、曼胡默尔水空中冷器、上汽通用水空中冷器、东风日产油冷器、吉利戴姆勒SMART平台新能源热泵空调、卡特彼勒冷却模块、约翰迪尔封条式冷却器、采埃孚缓速器油冷器、重汽重卡冷却模块、一汽解放冷却模块、比亚迪冷却模块、广汽机油冷却器以及EGR、东风日产油冷器、一汽轿车电子水阀等274个新项目。根据客户需求预测，上述新项目达产后，为公司带来新增年销售收入近35亿元。截止2019年，公司累计获得来自通用、福特、沃尔沃、吉利、广汽、宁德时代、比亚迪、威马、江铃等客户的新能源项目订单，根据客户需求预测，全生命周期订单总额超过60亿元。

　　在国际化推进方面，推进集团化的全球管控，提升国际化水平。规划全球子公司的功能、定位与业务规划，进行平台产品线全球化规划布局。提升项目争取、新产品开发与样件试制、属地化服务与快速响应能力，进一步提升全球化的客户服务能力。公司也进一步更加完善了国际化布局，收购了瑞典Setrab AB 公司，该公司在小批量高端跑车冷却模块设计上具有很大的优势，相关技术可为国内高端电动跑车提供设计，并引入高端客户；同时为公司在欧洲乘用车市场开拓业务提供技术服务平台。在波兰的工厂为银轮欧洲业务提供产品制造，成为欧洲业务发展的生产基地。

　　在运营管理方面，设立三大产品平台，即乘用车新能源板块、商用车及工程机械产品板块、发动机后处理产品板块，建立和形成了围绕三个产品平台，适应二次创业需要的全新组织架构。公司将围绕着这三个产品平台的建设配置和调度资源，实行端对端的权、责、利考核，以三个产品平台的发展拉动公司的整体提升。

　　建立产品线业务发展战略作战信息平台和作战系统。公司和三大平台以产品线为核心，以产品线串起公司业务发展目标、竞争策略、市场、客户、技术、制造基地、工艺质量装备、供应链、合作伙伴、院校合作、收购兼并、全球化的资源整合等要素，以产品线为核心落实公司二次创业“全球化、技术引领和提升综合竞争力”三大战略，以产品线业务发展为纲，以市场为导向，以技术为驱动，卓越运营，来全面提升各产品线的综合竞争力。

　　在提升综合管理能力方面，公司成立了深化变革领导小组，负责公司发展进程中重大架构调整及相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、资源协调、整体推进、督促落实。小组将对不同时期、不同挑战、不同问题进行讨论研究，成立专项工作小组，配备优质资源，充分授权，加快公司补短板的步伐。

　　在人力资源规划与人才培养方面，建立了台州学院银轮商学院及职业中专银轮班，举办总经理研讨班、营销工程师班、运营管理班、质量干部班、卓越运营人才培养及YBS黑带专项培训班等，不断提升公司员工的素质与能力。通过总经理班学习分享平台，使公司形成了相互学习、资源共享，凝心聚力为发展的良好氛围。公司将继续围绕“四三三”人才工程,推进人才盘点、人才梯队建设及人力资源管理系统, 打造全球化人力资源管理体系，深化推进绩效考核激励工作, 启动主要岗位发展通道建设及其职称评审工作。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并

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　　母公司

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　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2019年5月股权收购取得Setrab AB100%股权，Setrab AB下有全资子公司Scanrad、Setrab UK、Setrab GmbH、Setrab USA，2019年5月随Setrab AB非同一控制下企业合并一起纳入合并范围；Setrab AB全资子公司Setrab USA于2019年8月注销，从2019年8月开始不再纳入合并报表范围。

　　2、天台县大车配科技创新服务有限公司2017年成立，注册资本为50万元，实收资本10万元。公司于2019年7月对天台县大车配科技创新服务有限公司增资，公司拟出资750万元认购大车配科技新增注册资本750万元，占注册资本的75%。原股东天台县机电工业协会拟新增出资200万元，认购甲方新增注册资本200万元，占注册资本的25%，2019年7月31日已办理完成上述转让登记手续。

　　3、公司于2019年12月设立控股子公司广西银轮环保科技有限公司，注册资本56,000,000.00元，其中本公司应出资42,000,000.00元，占注册资本的75%，截止2019年12月31日本公司尚未出资，从2019年12月起纳入合并报表范围。

　　4、全资子公司天台嘉和于2019年11月注销，从2019年11月开始不再纳入合并报表范围。