证券代码：003816          证券简称：中国广核             公告编号：2020-015

　　中国广核电力股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至2019年12月31日止（以下简称“报告期”）公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2019年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证监会《关于核准中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1381号）核准，本公司于2019年8月12日在深圳证券交易所以每股人民币2.49元的发行价格公开发行人民币普通股（A股）股票5,049,861,100股，共计募集资金12,574,154,139.00元，扣除发行费用184,378,579.56元（不含增值税）后，实际募集资金净额为12,389,775,559.44元。上述募集资金于2019年8月16日到账后，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（德师报(验)字(19)第00386号）。本公司已对募集资金进行了专户存储。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　2019年度，本公司累计使用募集资金人民币1,238,977.56万元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,072,730.50万元，投入防城港3、4号机组项目建设资金人民币27,269.50万元以及补充流动资金人民币138,977.56万元。截至2019年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金余额。

　　2019年，本公司将募集资金存入银行和进行理财产生的收益(扣除银行手续费等)共计人民币9,720.88万元，公司已将专项用于防城港3、4号机组项目建设的募集资金产生的利息投入对应募投项目，置换自筹资金及补充流动资金的募集资金产生的利息转入公司一般账户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规等规定，结合公司实际情况，制定了《中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定》。

　　公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中国工商银行股份有限公司深圳市分行于2019年8月22日签订了《募集资金三方监管协议》，于2019年8月26日分别与国家开发银行深圳市分行及中国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司与子公司阳江核电有限公司（以下简称“阳江核电”）会同中金公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行于2019年8月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与子公司广西防城港核电有限公司（以下简称“防城港核电”）会同中金公司与中国工商银行股份有限公司深圳市分行于2019年8月23日签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金余额。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2019年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于报告期未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，报告期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　中国广核电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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　　注：根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书中披露，预期阳江5号、6号机组的资本金财务内部收益率（税后）约为10%。